大衛(wèi)·馬倫（David J. Mullen, Jr.）
理財顧問培訓(xùn)大師，美林證券公司前董事總經(jīng)理、培訓(xùn)總監(jiān)，從業(yè)30余年，訓(xùn)練了成千上萬名理財顧問，成功率明顯高于行業(yè)平均水平。他的理論和方法被許多金融機(jī)構(gòu)的理財顧問廣泛采用。著有《卓越理財顧問養(yǎng)成指南》《如何成為令人信賴的理財顧問》等。

張大威，金融學(xué)博士，華林證券執(zhí)委會委員。有超過15年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，有豐富的團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn)，對財富管理和金融科技有深刻理解。

王莽，現(xiàn)任恒泰證券私人財富總部總經(jīng)理，曾就職于華寶證券研究所、平安證券財富顧問中心，從業(yè)以來專注于金融機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略研究與零售財富管理體系建設(shè)，在資產(chǎn)配置、金融產(chǎn)品研究等方面亦有豐富經(jīng)驗(yàn)。

張一緯，銀河證券銀行業(yè)分析師、中級內(nèi)訓(xùn)師，曾任銀河證券非銀行金融研究員且在證監(jiān)會下屬中證金融研究院從事過政策研究工作，熟悉銀行、券商、保險、信托等行業(yè)運(yùn)作模式，同時在財富管理、金融科技等領(lǐng)域具備豐富研究經(jīng)驗(yàn)。

余德曼，翻譯碩士，曾在《創(chuàng)新與發(fā)展：中國證券業(yè)2018年論文集》發(fā)表文章《境外投資教育經(jīng)驗(yàn)調(diào)研報告》，曾參與課題人工智能在投資者教育領(lǐng)域的應(yīng)用加強(qiáng)區(qū)域性股權(quán)市場投資者教育的研究買方投顧人員管理及培訓(xùn)課程體系國際借鑒研究的相關(guān)寫作。