大衛(wèi)·馬倫（David J. Mullen, Jr.）
理財顧問培訓大師，美林證券公司前董事總經(jīng)理、培訓總監(jiān)，從業(yè)30余年，訓練了成千上萬名理財顧問，成功率明顯高于行業(yè)平均水平。他的理論和方法被許多金融機構的理財顧問廣泛采用。著有《卓越理財顧問養(yǎng)成指南》《如何成為令人信賴的理財顧問》等。

張大威，金融學博士，華林證券執(zhí)委會委員。有超過15年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，有豐富的團隊管理經(jīng)驗，對財富管理和金融科技有深刻理解。

王莽，現(xiàn)任恒泰證券私人財富總部總經(jīng)理，曾就職于華寶證券研究所、平安證券財富顧問中心，從業(yè)以來專注于金融機構發(fā)展戰(zhàn)略研究與零售財富管理體系建設，在資產(chǎn)配置、金融產(chǎn)品研究等方面亦有豐富經(jīng)驗。

張一緯，銀河證券銀行業(yè)分析師、中級內(nèi)訓師，曾任銀河證券非銀行金融研究員且在證監(jiān)會下屬中證金融研究院從事過政策研究工作，熟悉銀行、券商、保險、信托等行業(yè)運作模式，同時在財富管理、金融科技等領域具備豐富研究經(jīng)驗。

余德曼，翻譯碩士，曾在《創(chuàng)新與發(fā)展：中國證券業(yè)2018年論文集》發(fā)表文章《境外投資教育經(jīng)驗調(diào)研報告》，曾參與課題人工智能在投資者教育領域的應用加強區(qū)域性股權市場投資者教育的研究買方投顧人員管理及培訓課程體系國際借鑒研究的相關寫作。