一直以來，投資界慣用alpha策略，那么面對(duì)當(dāng)今動(dòng)蕩的全球大環(huán)境，應(yīng)如何妥善運(yùn)用 alpha策略呢？美國(guó)投資人Hilda Ochoa-Brillembourg在此書中，就從理論和實(shí)踐兩個(gè)方面揭示了，如何重新認(rèn)識(shí)alpha策略，以應(yīng)對(duì)現(xiàn)在的投資環(huán)境，包括宏觀條件、政治因素、資本市場(chǎng)發(fā)展等。
Hilda Ochoa-Brillembourg結(jié)合自己多年投資實(shí)踐，提出了一整套成功的投資判斷體系，包括正確認(rèn)識(shí)政治因素、建構(gòu)資產(chǎn)等級(jí)、評(píng)估與管理風(fēng)險(xiǎn)等。
★業(yè)界大咖親授：作者管理320億美元，曾在世界銀行工作11年，指導(dǎo)瑞·達(dá)利歐，30年投資經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)
★專業(yè)機(jī)構(gòu)參考：全面解構(gòu)阿爾法投資策略，專業(yè)解讀當(dāng)下投資環(huán)境，從專業(yè)機(jī)構(gòu)的日常工作角度，闡述投資組合策略、投資公司結(jié)構(gòu)
★投資大佬推薦：《原則》作者瑞·達(dá)利歐、美聯(lián)儲(chǔ)前主席保羅·沃爾克、耶魯大學(xué)首席投資官大衛(wèi)·斯文森、哈佛大學(xué)前首席投資官杰克·邁耶、標(biāo)普全球集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官道格拉斯·彼得森推薦
美國(guó)知名投資人，美國(guó)Strategic Investment Group創(chuàng)始人之一，該公司為退休基金、基金會(huì)、大學(xué)捐贈(zèng)基金以及富有的個(gè)人管理資產(chǎn)，管理資產(chǎn)達(dá)320億美元。她曾在世界銀行退休基金投資部門任職達(dá)11年之久。
序
前 言 不可思議的旅程
部分投資組合匹配理論：投資組合的價(jià)值
第1章 匹配理論
第二部分構(gòu)建正確的政策資產(chǎn)組合
第2章 遇見懷疑論者
第3章 投資政策目標(biāo)使命及需求
第4章 負(fù)債驅(qū)動(dòng)型投資
第5章 從理論到實(shí)踐
第6章 修改投資政策
第7章 選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績(jī)基準(zhǔn)
第8章 重新平衡對(duì)比戰(zhàn)略傾斜次數(shù)及原因
第9章 投資政策變得越來越不同
第10章 責(zé)任投資另一個(gè)產(chǎn)生分歧的因素
第11章 利用波動(dòng)性
第12章 轉(zhuǎn)移阿爾法值或貝塔值
第三部分 構(gòu)建資產(chǎn)類別
第13章 價(jià)值的新地圖
第14章 結(jié)構(gòu)性傾斜在哪里
第四部分挑選和解雇管理人
第15章 問對(duì)的問題
第16章 何時(shí)應(yīng)該留用一個(gè)業(yè)績(jī)嚴(yán)重不佳的管理人
第五部分評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)
第17章 風(fēng)險(xiǎn)的邊界
第18章 非交易性風(fēng)險(xiǎn)
第六部分持續(xù)發(fā)展：領(lǐng)導(dǎo)特質(zhì)、創(chuàng)新管理、繼任計(jì)劃和轉(zhuǎn)型
第19章 團(tuán)隊(duì)的智慧
第20章 良好治理
致 謝
附 錄 受托人自我評(píng)估
投資術(shù)語(yǔ)表
注 釋
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