卡普羅納公國(guó)的兩大咒語(yǔ)制作社——蒙大拿家族和佩羅基家族長(zhǎng)年以來水火不容，兩個(gè)家族的孩子都聽著家長(zhǎng)講對(duì)方家族的壞話長(zhǎng)大，被教育不得和對(duì)方家族的人接觸。當(dāng)守護(hù)城邦的咒語(yǔ)接連出現(xiàn)問題，兩大家族都忙著把責(zé)任往對(duì)方身上推。而偏偏在此刻，年幼的托尼諾·蒙大拿和安吉利卡·佩羅基的神秘失蹤，更讓兩大家族陷入相互指責(zé)的境地。