然而，正當(dāng)英國(guó)人寄厚望于穿越喜馬拉雅山的貿(mào)易之時(shí)，尼泊爾廓爾喀王朝的崛起，使英國(guó)人的計(jì)劃遭到了挫折。喜馬拉雅山南麓的尼？白爾是一個(gè)多民族的國(guó)家，長(zhǎng)期處于分裂狀態(tài)。自公元9世紀(jì)以來(lái)，雖然加德滿(mǎn)都河谷尼瓦爾人（Newars）建立的馬拉王朝（880-1768年）盛極一時(shí)，但也未能統(tǒng)一尼泊爾全境。15世紀(jì)時(shí)，馬拉王朝分裂為加德滿(mǎn)都（kath-mandu，藏文史書(shū)稱(chēng)yam-bu/陽(yáng)布）、巴特岡（Bhatgaon，藏文史書(shū)稱(chēng)kho-khom/庫(kù)庫(kù)木）及帕坦（Patan，藏文史書(shū)稱(chēng)ye-ran／葉楞）三個(gè)王國(guó)，其后三個(gè)國(guó)王之間彼此不和，互相爭(zhēng)斗。尼瓦爾人之間的矛盾給新興的廓爾喀人以可乘之機(jī)。廓爾喀本是尼泊爾西部一個(gè)土邦，14世紀(jì)伊斯蘭教侵入印度時(shí)，印度北部烏臺(tái)浦爾（Udaipur）地方的拉奇普特族（Rajput）因不愿受伊斯蘭教統(tǒng)治者的壓迫而逃到尼泊爾，占領(lǐng)了廓爾喀土邦。18世紀(jì)中葉，廓爾喀王朝在普里特維納拉揚(yáng)（Prithvinarayan，1722-1774年）統(tǒng)治時(shí)期，憑借英勇善戰(zhàn)的軍隊(duì)而迅速崛起，并利用尼瓦爾人三國(guó)之間的矛盾，各個(gè)擊破，吞并了加德滿(mǎn)都河谷，還一度控制了西藏境內(nèi)的貿(mào)易重鎮(zhèn)聶拉木和濟(jì)嚨。尼瓦爾人信奉佛教，因而幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)，一直與西藏保持著良好的經(jīng)濟(jì)、文化關(guān)系，通過(guò)尼泊爾到西藏的貿(mào)易線(xiàn)路吸引著南亞和中東的商人遠(yuǎn)道而來(lái)。而廓爾喀人信奉印度教，他們對(duì)尼瓦爾人的兼并、對(duì)貿(mào)易通道的控制，以及與西藏之間復(fù)雜的貨幣問(wèn)題等，迅速導(dǎo)致尼泊爾與西藏關(guān)系的惡化以及貿(mào)易額的衰減。普里特維納拉揚(yáng)驅(qū)逐住在尼泊爾的外國(guó)商人，同時(shí)為了供養(yǎng)龐大的軍隊(duì)又加重對(duì)商人的征稅，致使幾乎所有的商人紛紛離開(kāi)尼泊爾轉(zhuǎn)尋其他商道。
    18世紀(jì)60年代，當(dāng)廓爾喀向尼瓦爾人三國(guó)擴(kuò)張時(shí)，帕坦王向東印度公司求援。為保持對(duì)藏貿(mào)易線(xiàn)路的暢通，東印度公司于1767年派金洛奇（Kinloch）上尉率領(lǐng)一小支軍隊(duì)前往援助。但是英國(guó)軍隊(duì)由于后勤供應(yīng)短缺和瘧疾蔓延，在尼泊爾東南部的泰萊（Tarei）地區(qū)病斃過(guò)半，不得不停止前進(jìn)，無(wú)功而返。1769年，詹姆士·洛根（James Logan）毛遂自薦，再次前往支援尼瓦爾人三國(guó)抵抗廓爾喀的兼并，結(jié)果當(dāng)他趕到尼泊爾邊境時(shí)，尼瓦爾人三國(guó)已被廓爾喀完全征服。英國(guó)人不僅未能實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大貿(mào)易的目的，甚至連原先的貿(mào)易利益也喪失了，于是東印度公司開(kāi)始尋找其他通往西藏的商路。
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