本書注重學(xué)科前沿發(fā)展, 融入近幾年金融營(yíng)銷最新的實(shí)踐教學(xué)理念, 圍繞著高職金融服務(wù)與管理專業(yè)學(xué)生應(yīng)該學(xué)什么、能夠?qū)W什么、如何學(xué)能學(xué)會(huì)等問(wèn)題, 在內(nèi)容結(jié)合本校實(shí)情, 本專業(yè)發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行編寫。書中每個(gè)任務(wù)的學(xué)習(xí)都以工作任務(wù)為中心, 以業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn), 整合理論知識(shí)與專業(yè)技能, 突出銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融企業(yè)的服務(wù)營(yíng)銷技巧的訓(xùn)練, 通過(guò)案例導(dǎo)入、流程圖等形式體現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容與職業(yè)工作崗位和過(guò)程的關(guān)聯(lián)性, 使學(xué)生明確金融行業(yè)營(yíng)銷崗位的各項(xiàng)工作任務(wù)及其解決方法。全書共包含四個(gè)模塊, 分別為金融營(yíng)銷導(dǎo)論、金融營(yíng)銷環(huán)境分析、金融營(yíng)銷市場(chǎng)調(diào)研、金融營(yíng)銷客戶分析。