《理財規(guī)劃師考試輔導（套裝共2冊）》共兩個分冊：第一分冊是稅收籌劃和綜合理財規(guī)劃，第二分冊是退休養(yǎng)老規(guī)劃（二級）、風險管理和保險規(guī)劃（二級）、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃（二級）和投資規(guī)劃（二級）。本書對教材進行了系統(tǒng)梳理，詳盡地介紹了在考試中會出現(xiàn)的知識點；同時根據(jù)中華人民共和國人力資源和社會保障部理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試試題考查重點，編寫了習題。為方便考生理解，該書對考試所涉及的知識點采取了拓展和鏈接的介紹方式。拓展是在原有的知識點基礎上添加案例或者將知識點進行橫向的擴充，使其更加容易理解；鏈接是將前后的知識點進行一定的串聯(lián)，從而使讀者思維保持一定的系統(tǒng)性。
《理財規(guī)劃師考試輔導（套裝共2冊）》是理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試輔導書，適合參加理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試人員及相關從業(yè)人員閱讀。
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試輔導書�？既≈砝碡斠�(guī)劃師的，適用《助理理財規(guī)劃師考試輔導》；考取理財規(guī)劃師的，適用《助理理財規(guī)劃師考試輔導》+《理財規(guī)劃師考試輔導》。
第一章 稅收籌劃
第一節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案
第一部分 稅收籌劃的概念
第二部分 稅收籌劃的原理
第三部分 稅收籌劃的基本方法
第四部分 各稅種的籌劃方法
第三節(jié) 稅收籌劃的風險
第二章 綜合理財規(guī)劃
第一節(jié) 完成客戶財務分析報告
第二節(jié) 綜合制訂各分項理財規(guī)劃具體方案
第三章 退休養(yǎng)老規(guī)劃（二級）
第一節(jié) 需求分析
第二節(jié) 制訂方案
第三節(jié) 調(diào)整方案
第四章 風險管理和保險規(guī)劃（二級）
第一節(jié) 保險在家庭理財規(guī)劃中的功能
第二節(jié) 家庭保險規(guī)劃
第一部分 影響家庭保險規(guī)劃的基本因素
第二部分 保險產(chǎn)品與家庭風險的匹配
第三部分 不同時期家庭保險規(guī)劃建議與案例分析
第三節(jié) 保險規(guī)劃實施與調(diào)整
第一部分 保險規(guī)劃實施
第二部分 保險規(guī)劃調(diào)整
第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃（二級）
第一節(jié) 分析客戶財產(chǎn)狀況
第二節(jié) 制訂財產(chǎn)分配方案
第三節(jié) 分析客戶財產(chǎn)傳承需求
第四節(jié) 制訂并調(diào)整財產(chǎn)傳承規(guī)劃
第六章 投資規(guī)劃（二級）
第一節(jié) 投資工具分析
第一部分 股票投資價值分析
第二部分 固定收益證券投資價值分析
第三部分 衍生品投資價值分析
第二節(jié) 投資組合的制訂和調(diào)整
第一部分 投資組合理論與風險資產(chǎn)定價
第二部分 資產(chǎn)配置
第三部分 投資組合業(yè)績評估
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