緣起

2017年初，我們編寫了針對(duì)ETF入門投資者的《3小時(shí)快學(xué)ETF（第二版）》，并于同年6月正式出版。至今我們用該講義培訓(xùn)了十余萬(wàn)名個(gè)人投資者，市場(chǎng)反響熱烈，效果顯著。不少投資者包括券商、銀行的投資顧問(wèn)通過(guò)《3小時(shí)快學(xué)ETF（第二版）》掌握了ETF的基本知識(shí)后，也向我們表達(dá)了希望進(jìn)一步提高的愿望。為此，我們仔細(xì)研讀了市場(chǎng)上關(guān)于ETF投資策略的圖書，發(fā)現(xiàn)已有的書籍或是缺乏深度，不能滿足投資者的進(jìn)階要求，或是采用教科書式的寫法，深?yuàn)W難懂，且理論效應(yīng)大過(guò)實(shí)戰(zhàn)功用。為順應(yīng)市場(chǎng)需求，彌補(bǔ)當(dāng)下ETF投資中高級(jí)策略圖書的不足，我們?cè)俅谓M織專家，撰寫了《2周精通基金投資》一書。本書綜合平衡了實(shí)用性、可讀性和高效性三方面因素，力求達(dá)成好學(xué)、易用、快學(xué)、難忘的學(xué)習(xí)目標(biāo)。

本書尤其適合已經(jīng)學(xué)完《3小時(shí)快學(xué)ETF（第二版）》的投資者。本書按照兩周的課程進(jìn)行設(shè)計(jì)，每天約需兩三個(gè)小時(shí)，當(dāng)然，所需的學(xué)習(xí)時(shí)間可能會(huì)因人而異。我想特別提醒的是，本書中的ETF投資策略，無(wú)論講得多么通俗、易記，僅僅用于紙上談兵是不夠的，這些策略需要在實(shí)踐中不斷領(lǐng)會(huì)。一句話，在實(shí)踐中學(xué)會(huì)的技能，才能真正融會(huì)貫通成為自己血液的一部分，永遠(yuǎn)也不會(huì)忘記。

學(xué)法

兩周的課程分為兩個(gè)階段，每個(gè)階段均包括六天的學(xué)習(xí)和一天的復(fù)習(xí)。

第一周六天的學(xué)習(xí)內(nèi)容有：第一天，ETF的基本原理，包括ETF的介紹、來(lái)龍去脈、特點(diǎn)、投資須知、主要類型；第二天和第三天介紹如何選擇ETF，包括ETF的構(gòu)成和關(guān)鍵要素；第四天至第六天，按照ETF主要類型的分類，系統(tǒng)地介紹股票、債券、商品ETF的投資策略。

第二周六天的學(xué)習(xí)內(nèi)容有：第八天，按照ETF主要類型的分類，介紹跨境ETF的投資策略；第九天至第十一天，用三天的時(shí)間系統(tǒng)地介紹主要的組合管理策略，包括被動(dòng)投資管理策略、主動(dòng)投資管理策略、ETF融資融券交易策略；第十二天，主要講述了如何靈活使用ETF期權(quán)策略，包括期權(quán)的介紹、分類、經(jīng)濟(jì)功能等；第十三天，介紹了ETF的套利策略，包括折溢價(jià)套利、事件套利、期現(xiàn)套利策略等。

每天的課程結(jié)束后，附有練習(xí)題，投資者可以借此了解對(duì)所學(xué)知識(shí)的掌握情況。同時(shí)，我們將第一周和第二周的最后一天，即第七天和第十四天，設(shè)為復(fù)習(xí)與思考時(shí)間，讓讀者有充足的時(shí)間消化一周所學(xué)的ETF原理和投資策略。投資者可根據(jù)知識(shí)要點(diǎn)，對(duì)六天的學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行回顧與梳理，查漏補(bǔ)缺，鞏固所學(xué)。

本書由上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心經(jīng)驗(yàn)豐富的ETF講師撰寫。劉逖提出寫作創(chuàng)意，明確撰寫體例和風(fēng)格，并負(fù)責(zé)最終修訂稿。楊楓、王琳琳、張雨露、代曉雪、鄭力海、陸義夫、智勵(lì)等撰寫了相關(guān)文字材料，竺旭東、鄭力海、陸義夫和智勵(lì)參與了統(tǒng)稿。司徒大年、葉武、陳炎瑋參加了大量討論，并提出了許多有益的修改建議。

劉逖2020年6月