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本書包括投資基礎、投資理論、投資分析和投資評價四部分。投資基礎部分從投資的概念、投資的過程、證券投資工具和證券市場交易機制等方面介紹投資學基礎知識；投資理論部分從投資收益與風險、資產(chǎn)組合理論、資產(chǎn)定價理論和有效市場假說等方面介紹投資學中的經(jīng)典理論；投資分析部分從債券、股票和衍生金融產(chǎn)品等方面著重介紹常見證券投資工具的價值分析；投資評價部分從投資組合的業(yè)績評價和投資組合的風險管理兩個方面介紹投資最后一個環(huán)節(jié)涉及的內容。

此外，本書在每章初始部分都配有一個引導案例，在每章均附有拓展閱讀、即測即練和綜合訓練。與本書配套的教學資源還有電子課件、數(shù)學大綱、習題答案、模擬試卷和答案。

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的血液。血脈通，增長才有力。我國要建立穩(wěn)定、可持續(xù)、風險可控的金融保障體系，就要創(chuàng)新投資和融資模式，推廣政府和社會資本合作，建設多元化融資體系和多層次資本市場，發(fā)展普惠金融，完善金融服務網(wǎng)絡。黨的十八大以來，習近平總書記高度重視金融在經(jīng)濟發(fā)展和社會生活中的重要地位與作用，多次指出金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，一定要把金融搞好。

隨著市場經(jīng)濟日益全球化，各行各業(yè)面臨的風險越來越復雜，競爭也越來越激烈。如何在復雜的市場競爭中開展投資活動、如何衡量投資活動的風險和收益、如何選擇合適的風險收益組合就顯得尤為重要。投資學就是研究如何把個人、機構的有限資源分配到諸如股票、國債、不動產(chǎn)等（金融）資產(chǎn)上，以獲得合理的現(xiàn)金流量和風險/收益率的學科。經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，經(jīng)過學者們的不懈努力，投資學已經(jīng)發(fā)展成了科學、結構嚴密的學科。目前，投資學已經(jīng)成為高等院校經(jīng)濟和管理專業(yè)設置的主要課程之一。

本書分四篇，總共十章，系統(tǒng)地介紹了投資學所涉及的基本概念、基本理論，包括投資基礎、投資理論、投資分析和投資評價四部分。在投資基礎部分，第一章從投資的概念和投資的過程兩方面對投資做基本闡述；第二章從證券投資工具和證券市場交易機制兩方面介紹證券投資的基本環(huán)境。在投資理論部分，第三章介紹投資過程中收益與風險的衡量問題；第四章介紹了如何利用資產(chǎn)組合理論構建最優(yōu)投資組合；第五章介紹資本資產(chǎn)定價模型、套利定價理論、因素模型等經(jīng)典資產(chǎn)定價理論；第六章介紹有效市場假說，這是對市場價值的進一步詮釋。在投資分析部分，第七章介紹債券投資分析；第八章介紹股票投資分析；第九章介紹衍生金融產(chǎn)品的價值分析。在投資評價部分，第十章從投資組合的業(yè)績評價和投資組合的風險管理兩個方面介紹投資最后一個環(huán)節(jié)所涉及的內容。此外，為便于讀者的學習，本書在每章初始部分都配有一個引導案例作為知識導入，在每章都附有拓展閱讀、即測即練和綜合訓練作為練習鞏固。

本書的編寫得到了齊魯工業(yè)大學（山東科學院）教務處和金融學院的大力支持。

在本書的編寫過程中，宋麗負責全書的內容組織、框架設計和教輔資料，并編寫了第三、四、五、九、十章，羅紅梅編寫了第一、六章，潘越編寫了第七、八章，趙燕妮編寫了第二章。全書最后由宋麗統(tǒng)稿。此外，編者參考了大量的著作、文獻和互聯(lián)網(wǎng)資料，在此向諸位作者表示敬意和感謝！

由于時間倉促，加之編者水平有限，書中不足之處在所難免，懇請讀者批評指正，我們將不勝感激！

編者

2020年5月

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