《聶耳》的故事發(fā)生在1930年夏，聶耳因參加學(xué)生愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)而受到反動(dòng)當(dāng)局的監(jiān)視，被迫離開(kāi)故鄉(xiāng)云南，來(lái)到上海。他起初在一家商號(hào)當(dāng)小伙計(jì)，商號(hào)倒閉后，便考入一個(gè)歌舞班當(dāng)小提琴練習(xí)生。在校友鄭雷電和黨的地下工作者蘇平的影響下，聶耳參加了革命組織“反帝大同盟”，并與鄭雷電產(chǎn)生了愛(ài)情。1932年，日本帝國(guó)主義發(fā)動(dòng)“一·二八”侵略戰(zhàn)爭(zhēng)，國(guó)民黨政府采取不抵抗政策，聶耳憤然離滬前去北平，找到蘇平并參加了抗日救亡戲劇運(yùn)動(dòng)。不久。聶耳隨蘇平回滬在電影界工作，寫(xiě)下了許多激動(dòng)人心的革命歌曲，有力地配合了當(dāng)時(shí)的革命斗爭(zhēng)。后來(lái)他光榮地加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。1935年春，國(guó)民黨政府再次瘋狂迫害進(jìn)步的文藝工作者，黨為了保存力量，送他赴蘇聯(lián)學(xué)習(xí)。聶耳在赴蘇前的一個(gè)夜里為《義勇軍進(jìn)行曲》譜好了樂(lè)曲。