本教材的編寫擬面向金融一線營銷崗位，徹底打破原有課程的理論教學體系，突出課程的應用性和操作性。以金融企業(yè)一線營銷崗位的工作任務和職業(yè)能力分析為依據(jù)，按照營銷崗位的工作內(nèi)容和流程為順序把課程內(nèi)容整合成客戶經(jīng)理職業(yè)素質、服務營銷理念、尋找和選擇目標客戶、產(chǎn)品營銷策略、客戶開發(fā)、客戶關系維護、客戶風險管理、職業(yè)生涯等8個相互關聯(lián)的學習項目，每個學習項目下又根據(jù)實際工作需要劃分為若干工作任務，工作任務下再設計具體的操作步驟或程序，并可參考相關案例，從而使學生在學習本門課程時能夠得到操作流程與方法的指導。