米凱爾大天使以驅(qū)逐人界的魔物為由，把滄夜再次“發(fā)配”人間。再次回到校園的滄夜發(fā)現(xiàn)音舞身邊多了一個男生，那便是琪宇。在音舞眼中，琪宇是一起長大的親密伙伴；在同學(xué)眼中，琪宇是帥氣的琪王子。校園里除了滄夜，誰也不知道琪宇的真實身份……其實，琪宇是墮天使，而滄夜和琪宇本是雙生子，卻歸屬不同的陣營，兩個人不僅容貌極其相似，而且命中有著不可割裂的羈絆……與此同時，大魔王化身為杜老師來到音舞他們所在的學(xué)校，滄夜對此卻絲毫不知。
　　滄夜從咖啡館搬進(jìn)音舞家，倆人的關(guān)系似乎又回到了從前，琪宇為此心中十分不爽，他強(qiáng)行住進(jìn)了音舞家。滄夜、音舞、琪宇三個人同在一個屋檐下，親情與友情，防范與猜忌，心中的各種情感暗自涌動。
　　上學(xué)路上，一個女孩誤把滄夜認(rèn)作琪宇，并對滄夜大打出手。原來這個蠻橫的小蘿莉是魔界夜影族的公主貝麗卡，她從小便對琪宇情有獨鐘，并以自己的方式暗中守護(hù)著琪宇。在大魔王的安排下，貝麗卡轉(zhuǎn)學(xué)來到音舞所在的班級。大魔王暗中設(shè)下惡魔封印，企圖加害滄夜。不想滄夜和琪宇之間的“羈絆”并未完全斷開，兩個人同時被惡魔封印所傷，貝麗卡為琪宇服下可以替人承受傷害的亡命蟲。奮力擺脫了惡魔封印的滄夜飛奔到教室門口，卻看到被魔王控制住思想的音舞從窗臺一躍而下……就在這時，琪宇從窗口飛出接住音舞，恢復(fù)意識的音舞驚恐地看著琪宇展開的黑色羽翼……