個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)
定 價(jià)：25 元
- 作者：何先應(yīng) 等主編
- 出版時(shí)間：2012/12/1
- ISBN：9787514128529
- 出 版 社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.59
- 頁碼：189
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：大16開
何先應(yīng)等編著的《個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)》是配合《個(gè)人理財(cái)》課本（經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，楊則文主編）使用，結(jié)合基礎(chǔ)理論知識與實(shí)踐，主要內(nèi)容包括銀行理財(cái)產(chǎn)品市場調(diào)查、證券行情分析軟件的使用、保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品市場調(diào)查、基金理財(cái)實(shí)訓(xùn)、外匯理財(cái)實(shí)訓(xùn)、客戶背景及風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)查、家庭理財(cái)規(guī)劃-家庭財(cái)務(wù)狀況分析、家庭理財(cái)規(guī)劃-理財(cái)目標(biāo)的設(shè)定、家庭理財(cái)規(guī)劃-理財(cái)組合設(shè)計(jì)，本教材重視理財(cái)過程中的基本操作，詳細(xì)闡述基本操作流程和內(nèi)容。實(shí)訓(xùn)內(nèi)容系列充分體現(xiàn)了理財(cái)過程，各項(xiàng)目既可以單獨(dú)成為一個(gè)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目，也是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，環(huán)環(huán)相扣，最終達(dá)到設(shè)計(jì)家庭理財(cái)規(guī)劃方案的目標(biāo)。這充分體現(xiàn)了“學(xué)中做”“做中學(xué)”的培養(yǎng)方式，讓同學(xué)們及時(shí)筑固已經(jīng)學(xué)到的理論知識，更有效的把理論知識付諸于實(shí)踐，把課本上的知識變成自己的技能。
前言項(xiàng)目一 認(rèn)知個(gè)人理財(cái) 任務(wù)1 認(rèn)知個(gè)人理財(cái)服務(wù)崗位 任務(wù)2 熟悉個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容項(xiàng)目二 貨幣時(shí)間價(jià)值項(xiàng)目三 建立和維護(hù)客戶關(guān)系 任務(wù)1 調(diào)查客戶信息 任務(wù)2 錄入客戶基本信息項(xiàng)目四 客戶的理財(cái)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)屬性界定 任務(wù)1 設(shè)計(jì)客戶調(diào)查問卷 任務(wù)2 客戶設(shè)定理財(cái)目標(biāo)與假設(shè)條件項(xiàng)目五 編制并分析客戶家庭財(cái)務(wù)報(bào)表 任務(wù)1 編制客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表 任務(wù)2 編制客戶家庭收支表 任務(wù)3分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目六 教育規(guī)劃 任務(wù)1 錄入教育需求 任務(wù)2 教育規(guī)劃軟件操作項(xiàng)目七 銀行理財(cái)規(guī)劃 任務(wù)l 選擇合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品 任務(wù)2 外匯投資理財(cái)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目八 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃 任務(wù)1 了解客戶家庭保險(xiǎn)信息 任務(wù)2 選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目九 證券理財(cái)規(guī)劃 任務(wù)l證券模擬操作 任務(wù)2 選擇合適的證券投資基金項(xiàng)目十 實(shí)物理財(cái)規(guī)劃 任務(wù)1 房地產(chǎn)投資分析 任務(wù)2 收藏品投資項(xiàng)目十一 退休規(guī)劃 任務(wù)1 錄入退休生活信息 任務(wù)2 退休規(guī)劃軟件操作項(xiàng)目十二 生成金融理財(cái)規(guī)劃建議書附錄
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