胡莉婭和迭戈這輩子見過的最可愛的馬戲團團長里西尼大師懷疑有人想毀了他的表演－假如那能被稱之為表演的話。如果表演失敗，馬戲團里資歷最老的人會接替他成為新任團長……為了查出是馬戲團里的哪個人在搞破壞，胡莉婭和迭戈必須偽裝成馬戲團的演員。