本書從權(quán)益投資、買房投顧、基金投教等多個維度進行了深入的研究分析, 通過大量的數(shù)據(jù)和事實, 將難以把握的投資難題轉(zhuǎn)化為更具象的問題來解答, 并對提高投資者獲得感之路進行了探索。很多數(shù)據(jù)是首次披露, 比如多家基金公司的申購數(shù)據(jù)、客戶盈利情況、個人客戶和機構(gòu)客戶的對比情況等等, 具有很強的說服力。
序一 堅守持有人利益至上初心 不斷提升投資者獲得感
序二 攜手同心 提升基金投資者獲得感
概述
投資者獲得感，行業(yè)行穩(wěn)致遠的基石
一、提高投資者獲得感的重要意義
二、投資者獲得感的評價
三、如何提升投資者獲得感
基民投資盈利篇
基民真實投資收益計算方法與增益系數(shù)
一、基民投資收益的計算方法
二、基于內(nèi)部收益率計算的基民投資收益
三、基民增益系數(shù)
基金投顧篇
引言
第一章 投資者畫像分析
一、投資者的性別、年齡、地域分布
二、平均持倉時長：投顧用戶更偏向長期投資
三、平均持倉規(guī)模：提升空間未來可期
四、投資經(jīng)驗分布：投顧用戶更“老到”
五、投資者持有基金數(shù)量：投顧用戶更“多情”
第二章 投資者行為分析
一、用戶分層掃描：基金投顧為不同的用戶帶來了什么
二、投資者數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)視角：什么決定了投顧用戶的盈虧
第三章 投顧機構(gòu)的投研力量
一、外引與內(nèi)建：投研團隊構(gòu)建差異
二、從建庫到下單：投顧策略實施流程
三、“以顧定投”的資產(chǎn)配置法則
四、選基不易：投顧持倉法則
五、基金投顧演化升級之策
第四章 投顧機構(gòu)的顧問溫度
一、顧問服務(wù)流程全掃描
二、金融科技助力投資者個性化需求
三、考核指揮棒加持顧問端
四、建設(shè)客戶“心理賬戶”
五、投顧機構(gòu)攜手大V
第五章 基金投顧大有可為
一、長路漫漫直面挑戰(zhàn)
二、中關(guān)投顧市場發(fā)展歷程
三、基金投顧未來可期
基金投教篇
第一章 基金投資者教育發(fā)展及現(xiàn)狀
一、基金投資者教育工作的背景
二、基金投資者教育工作的意義
三、公募基金投資者教育現(xiàn)狀
四、基金投教內(nèi)容與形式
第二章 投教對于基金投資行為的影響
一、基金投資者畫像
二、影響投資者盈利的“投資行為”
三、投教對基金決策行為的影響
第三章 提升基金投教工作的思考與建議
第四章 基金投資者教育部分案例點評
一、《公募權(quán)益類基金投資者盈利洞察報告》：用數(shù)據(jù)說話
二、《博時小劇場》：基金投教融入微電影
三、《好奇心營地》：深度投研趣味化
四、《牛歐歐打卡紅山動物園》：創(chuàng)新投教“玩”法
五、《秒懂基金》：趣味動畫指數(shù)投教
六、《周五萬事屋》：系列化手繪指數(shù)科普
七、《心動的投資》：讓投教更年輕化
八、《博時FM》系列音頻：深度場景的深度學(xué)習(xí)
九、“嘉實微笑定投”：全鏈條專項服務(wù)
十、《牛歐歐的光陰故事》：與投資者共創(chuàng)投教內(nèi)容
十一、《基金小藍車》：行動的投資補給站
十二、《和你在一起》：認識你的基金經(jīng)理
十三、嘉實基金抖音號：從冷啟動到精細運營
十四、華夏基金定投團：讓基金經(jīng)理長期陪伴客戶
十五、《華夏基金之不辯不明》：讓投資問題“越辯越明”
書單推薦
