本書(shū)從權(quán)益投資、買(mǎi)房投顧、基金投教等多個(gè)維度進(jìn)行了深入的研究分析, 通過(guò)大量的數(shù)據(jù)和事實(shí), 將難以把握的投資難題轉(zhuǎn)化為更具象的問(wèn)題來(lái)解答, 并對(duì)提高投資者獲得感之路進(jìn)行了探索。很多數(shù)據(jù)是首次披露, 比如多家基金公司的申購(gòu)數(shù)據(jù)、客戶(hù)盈利情況、個(gè)人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)的對(duì)比情況等等, 具有很強(qiáng)的說(shuō)服力。
序一 堅(jiān)守持有人利益至上初心 不斷提升投資者獲得感
序二 攜手同心 提升基金投資者獲得感
概述
投資者獲得感，行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的基石
一、提高投資者獲得感的重要意義
二、投資者獲得感的評(píng)價(jià)
三、如何提升投資者獲得感
基民投資盈利篇
基民真實(shí)投資收益計(jì)算方法與增益系數(shù)
一、基民投資收益的計(jì)算方法
二、基于內(nèi)部收益率計(jì)算的基民投資收益
三、基民增益系數(shù)
基金投顧篇
引言
第一章 投資者畫(huà)像分析
一、投資者的性別、年齡、地域分布
二、平均持倉(cāng)時(shí)長(zhǎng)：投顧用戶(hù)更偏向長(zhǎng)期投資
三、平均持倉(cāng)規(guī)模：提升空間未來(lái)可期
四、投資經(jīng)驗(yàn)分布：投顧用戶(hù)更“老到”
五、投資者持有基金數(shù)量：投顧用戶(hù)更“多情”
第二章 投資者行為分析
一、用戶(hù)分層掃描：基金投顧為不同的用戶(hù)帶來(lái)了什么
二、投資者數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)視角：什么決定了投顧用戶(hù)的盈虧
第三章 投顧機(jī)構(gòu)的投研力量
一、外引與內(nèi)建：投研團(tuán)隊(duì)構(gòu)建差異
二、從建庫(kù)到下單：投顧策略實(shí)施流程
三、“以顧定投”的資產(chǎn)配置法則
四、選基不易：投顧持倉(cāng)法則
五、基金投顧演化升級(jí)之策
第四章 投顧機(jī)構(gòu)的顧問(wèn)溫度
一、顧問(wèn)服務(wù)流程全掃描
二、金融科技助力投資者個(gè)性化需求
三、考核指揮棒加持顧問(wèn)端
四、建設(shè)客戶(hù)“心理賬戶(hù)”
五、投顧機(jī)構(gòu)攜手大V
第五章 基金投顧大有可為
一、長(zhǎng)路漫漫直面挑戰(zhàn)
二、中關(guān)投顧市場(chǎng)發(fā)展歷程
三、基金投顧未來(lái)可期
基金投教篇
第一章 基金投資者教育發(fā)展及現(xiàn)狀
一、基金投資者教育工作的背景
二、基金投資者教育工作的意義
三、公募基金投資者教育現(xiàn)狀
四、基金投教內(nèi)容與形式
第二章 投教對(duì)于基金投資行為的影響
一、基金投資者畫(huà)像
二、影響投資者盈利的“投資行為”
三、投教對(duì)基金決策行為的影響
第三章 提升基金投教工作的思考與建議
第四章 基金投資者教育部分案例點(diǎn)評(píng)
一、《公募權(quán)益類(lèi)基金投資者盈利洞察報(bào)告》：用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)
二、《博時(shí)小劇場(chǎng)》：基金投教融入微電影
三、《好奇心營(yíng)地》：深度投研趣味化
四、《牛歐歐打卡紅山動(dòng)物園》：創(chuàng)新投教“玩”法
五、《秒懂基金》：趣味動(dòng)畫(huà)指數(shù)投教
六、《周五萬(wàn)事屋》：系列化手繪指數(shù)科普
七、《心動(dòng)的投資》：讓投教更年輕化
八、《博時(shí)FM》系列音頻：深度場(chǎng)景的深度學(xué)習(xí)
九、“嘉實(shí)微笑定投”：全鏈條專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)
十、《牛歐歐的光陰故事》：與投資者共創(chuàng)投教內(nèi)容
十一、《基金小藍(lán)車(chē)》：行動(dòng)的投資補(bǔ)給站
十二、《和你在一起》：認(rèn)識(shí)你的基金經(jīng)理
十三、嘉實(shí)基金抖音號(hào)：從冷啟動(dòng)到精細(xì)運(yùn)營(yíng)
十四、華夏基金定投團(tuán)：讓基金經(jīng)理長(zhǎng)期陪伴客戶(hù)
十五、《華夏基金之不辯不明》：讓投資問(wèn)題“越辯越明”
書(shū)單推薦
