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本書(shū)循序漸進(jìn)地分別講解 Power BI 與 Excel 的數(shù)據(jù)分析特點(diǎn)及其在財(cái)務(wù)報(bào)表分析中的應(yīng)用，手把手教讀者從零基礎(chǔ)入門到快速學(xué)會(huì)用合適的工具進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析。

本書(shū)共 19 章，主要介紹在使用統(tǒng)一云端數(shù)據(jù)集的基礎(chǔ)上，使用者如何根據(jù)自身需求進(jìn)行分析，并提供在 Power BI 與 Excel 前端工具間切換的數(shù)據(jù)解決方案。此外，本書(shū)也涵蓋財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)知識(shí)、指標(biāo)介紹以及美國(guó)市場(chǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表的特點(diǎn)，以幫助使用者更全面地將財(cái)務(wù)報(bào)表自助分析技術(shù)與業(yè)務(wù)知識(shí)結(jié)合起來(lái)，從而提升精準(zhǔn)投資決策的技能。

本書(shū)案例豐富，數(shù)據(jù)真實(shí)，理論聯(lián)系實(shí)踐，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，適合投資者、證券分析師及企業(yè)管理者和數(shù)據(jù)分析愛(ài)好者等非財(cái)務(wù)人員閱讀、使用。

目　錄

第 1 章　財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ)　1

1.1　引言　1

1.2　什么是財(cái)務(wù)報(bào)表分析　2

1.3　誰(shuí)需要看懂財(cái)務(wù)報(bào)表分析 3

1.4　獲取財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù) 　4

1.5　可視化分析財(cái)務(wù)報(bào)表步驟　9

本章小結(jié)　14

第 2 章　財(cái)務(wù)報(bào)表分析工具比較　15

2.1　Excel 的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) 　15

2.2　Excel 的短板　19

2.3　Power BI 的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)　19

2.4　Power BI 的短板　22

2.5　Excel 與Power BI 的協(xié)同應(yīng)用　23

本章小結(jié)　26

第3 章　Power BI 工具與DAX 簡(jiǎn)介　27

3.1　工具簡(jiǎn)介　27

3.1.1　Power BI Desktop 　28

3.1.2　Power BI service 　29

3.2　DAX 簡(jiǎn)介　30

3.2.1　DAX 概念　30

3.2.2　計(jì)算列與度量　31

3.2.3　什么是上下文　32

3.2.4　行上下文　32

3.2.5　篩選上下文　33

3.2.6　篩選器函數(shù) 　34

3.2.7　表函數(shù)　37

3.2.8　時(shí)間智能函數(shù) 　38

3.2.9　DAX 編寫(xiě)小技巧　40

本章小結(jié)　42

第4 章　利潤(rùn)表介紹　43

4.1　利潤(rùn)表簡(jiǎn)介　43

4.2　利潤(rùn)表金額累計(jì)　44

4.3　利潤(rùn)表的層級(jí)　45

4.4　財(cái)務(wù)指標(biāo)　47

4.4.1　盈利能力　47

4.4.2　成長(zhǎng)能力　47

本章小結(jié)　48

第5 章　資產(chǎn)負(fù)債表介紹　49

5.1　資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)介　49

5.2　資產(chǎn)負(fù)債表層級(jí)　50

5.3　財(cái)務(wù)指標(biāo)　51

5.3.1　營(yíng)運(yùn)能力　52

5.3.2　盈利能力　53

5.3.3　償還能力　53

本章小結(jié)　54

第6 章　現(xiàn)金流量表介紹　55

6.1　現(xiàn)金流量表簡(jiǎn)介　55

6.2　現(xiàn)金流的計(jì)算方式　55

6.3　現(xiàn)金流與利潤(rùn)和折舊　57

6.4　現(xiàn)金流量表的正負(fù)影響因素　57

6.5　財(cái)務(wù)指標(biāo)　58

本章小結(jié)　59

第7 章　傳統(tǒng)Excel 財(cái)務(wù)報(bào)表分析　60

7.1　獲取數(shù)據(jù)與整理　60

7.2　數(shù)據(jù)模型　64

7.3　可視化呈現(xiàn)　67

本章小結(jié)　70

第8 章　獲取批量數(shù)據(jù).　71

8.1　獲取財(cái)務(wù)事實(shí)數(shù)據(jù) 　71

8.1.1　下載JSON 格式數(shù)據(jù) 　71

8.1.2　獲取文件夾數(shù)據(jù)源　72

8.1.3　整理數(shù)據(jù)格式　75

8.1.4　逆透視數(shù)據(jù) 　76

8.1.5　列改名　77

8.1.6　篩選記錄　78

8.1.7　修改字段類型　79

8.1.8　獲取利潤(rùn)表與現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)　79

8.2　構(gòu)建主數(shù)據(jù)表　81

8.2.1　主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備　81

8.2.2　主數(shù)據(jù)加載　83

8.2.3　模型關(guān)系　85

本章小結(jié)　88

第9 章　創(chuàng)建多家企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表　89

9.1　科目排序　89

9.2　創(chuàng)建度量　92

9.3　篩選交互　93

本章小結(jié)　99

第 10 章　建立會(huì)計(jì)科目層級(jí)　100

10.1　會(huì)計(jì)科目層級(jí)　100

10.2　創(chuàng)建智能層級(jí)度量　103

10.3　創(chuàng)建度量表　106

10.4　創(chuàng)建度量文件夾　108

10.5　隱藏?zé)o關(guān)字段　109

10.6　修飾表頭信息　110

10.7　創(chuàng)建降序索引　110

本章小結(jié)　112

第 11 章　單季度分析.　113

11.1　利潤(rùn)累加金額　113

11.2　單季度金額的計(jì)算邏輯　113

11.3　單季度金額同比　116

本章小結(jié)　119

第 12 章　分析財(cái)年報(bào)表　120

12.1　財(cái)年層級(jí)與自然年層級(jí)的差別　120

12.2　準(zhǔn)備主數(shù)據(jù)表　120

12.3　創(chuàng)建財(cái)年度量　123

本章小結(jié)　124

第 13 章　對(duì)比企業(yè)之間指標(biāo)　125

13.1　會(huì)計(jì)科目層級(jí)上下文　125

13.2　創(chuàng)建財(cái)務(wù)指標(biāo)度量　126

13.2.1　成長(zhǎng)能力　126

13.2.2　盈利能力　129

13.2.3　營(yíng)運(yùn)能力　129

13.2.4　償還能力　130

13.3　創(chuàng)建子文件夾細(xì)化度量管理　132

本章小結(jié)　132

第 14 章　用現(xiàn)代Excel 分析財(cái)報(bào)　133

14.1　現(xiàn)代Excel 的定義　133

14.2　批量獲取數(shù)據(jù)　133

14.3　整理數(shù)據(jù)　135

14.4　數(shù)據(jù)建模　141

14.5　數(shù)據(jù)呈現(xiàn)　148

本章小結(jié)　152

第 15 章　創(chuàng)建可視化報(bào)表　153

15.1　設(shè)計(jì)和布局　153

15.2　創(chuàng)建可視化對(duì)象　154

15.3　設(shè)置導(dǎo)航功能　157

15.4　美化可視化效果　159

本章小結(jié)　164

第 16 章　發(fā)布與分享內(nèi)容　165

16.1　發(fā)布內(nèi)容　165

16.1.1　發(fā)布Power BI 內(nèi)容　165

16.1.2　發(fā)布Excel 內(nèi)容　167

16.2　內(nèi)容分享方式　169

16.2.1　嵌入報(bào)表方式　169

16.2.2　在Excel 中分析方式　172

16.2.3　在Desktop 中讀取Power BI 數(shù)據(jù)集　175

16.2.4　其他分享方式　176

本章小結(jié)　178

第 17 章　創(chuàng)建標(biāo)普500 指數(shù)企業(yè)報(bào)表　179

17.1　標(biāo)普500 指數(shù)和企業(yè)　179

17.2　解決數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化問(wèn)題　179

17.3　重新建立數(shù)據(jù)模型　187

17.4　報(bào)表篩選功能提升　188

本章小結(jié)　190

第 18 章　探索分析基于Excel　191

18.1　Excel 數(shù)據(jù)分析工具　191

18.2　描述分析　193

18.3　直方圖分析　194

18.4　相關(guān)系數(shù)分析　195

18.5　回歸分析　197

18.6　合計(jì)百分比報(bào)表分析　201

本章小結(jié)　205

第 19 章　探索分析基于Power BI　206

19.1　Power BI 混合模型　206

19.2　組合對(duì)比分析　208

19.3　動(dòng)態(tài)分布分析　212

19.4　動(dòng)態(tài)排名分析　214

本章小結(jié)　216

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