本教材的使用者，首先是金融專業(yè)學生。作為高校開設《金融服務營銷學》的課程教材，本教材力求緊扣時代脈搏，呼應金融服務日益全球化、信息化技術對金融服務營銷產生沖擊性影響的社會現實，很好地滿足了金融專業(yè)教學的需要，重點突出了應用型人才培養(yǎng)的核心要求，內容上緊扣高層次應用型人才培養(yǎng)的目標，契合校本專業(yè)實習的需求，起到專業(yè)課教材和專業(yè)實習輔助手冊的功能。與現有的實習實訓教程相比，具有更強的針對性。與此同時，本教材提供了系統(tǒng)詳實的教學內容，可為專業(yè)基礎較薄弱的同學，作為輔助參考書及營銷工具書。
其次，本教材的讀者包括金融機構、企事業(yè)單位的營銷指導教師。金融服務營銷的教學、科研工作者以及金融機構、企事業(yè)單位的從業(yè)者，不僅要進行金融服務營銷理論知識學習，更需將相關理論知識運用在市場運營的具體實踐中。本書中大量的綜合訓練幫助讀者系統(tǒng)練習營銷方法，更好地提升營銷專業(yè)能力。此外，并非任何人都適合從事營銷工作，本教材提供的自我測評訓練，能為高校學生、金融從業(yè)者、金融機構人才培訓管理部門等提供行之有效的測量表。
教材中制定營銷實習指導方案等內容，在以往同類教材中并不多見，對加強校企合作、規(guī)范學生頂崗實習，以及培養(yǎng)營銷隊伍起到指導作用。
最后，本教材適合其他財經類學生和金融從業(yè)者需求。吸收借鑒國內外金融服務營銷學科和相關領域的**成果，汲取互聯(lián)網營銷思維及成果，并能結合高校學生在銀行、證券等機構頂崗實習中典型情景等，能對其他財經類學生學習營銷知識、訓練能力起到指導作用。評鑒專家一致認為，本教材并非簡單將營銷理論與金融實務嫁接合并，而是洞察并揭示了金融需求規(guī)律。本教材在保持原有寫作風格的基礎上，不斷吸收金融營銷領域的創(chuàng)新內容，進一步打造數字化教學資料，引導讀者在輕松閱讀的同時，更好地融入情境、理解知識、掌握原理、領會方法，獲得啟發(fā)式學習的良好效果。
本教材采用項目引導、任務驅動的編寫模式，結構設計合理，符合認知規(guī)律，注重教師授課和學生使用的便利性。出版后，北京城市學院近2100名本科學生使用了本教材，平安保險公司北京分公司、新型財富管理機構等多家金融機構新員工營銷培訓均使用本教材，得到高校學生以及行業(yè)的一致歡迎和好評，中國保險學會、國際金融專業(yè)人士協(xié)會等均對本教材給予高度評價。根據使用調查，本教材對提升學生就業(yè)能力發(fā)揮積極作用，具有較為突出的應用價值和良好的社會影響及效益。