第一部分 理財基礎(chǔ)知識
項目一 個人理財知識準備
任務(wù)一 認識個人理財與個人理財規(guī)劃
任務(wù)二 理財規(guī)劃計算基礎(chǔ)
任務(wù)三 個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展與影響因素
項目二 證券產(chǎn)品理財
任務(wù)一 股票投資
任務(wù)二 債券投資
任務(wù)三 基金投資
任務(wù)四 金融衍生品投資
任務(wù)五 投資組合管理
項目三 保險產(chǎn)品理財
任務(wù)一 風(fēng)險與保險
任務(wù)二 主要的商業(yè)保險規(guī)劃品種
任務(wù)三 保險理財規(guī)劃
項目四 銀行產(chǎn)品理財
任務(wù)一 銀行傳統(tǒng)理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)二 銀行代理產(chǎn)品的理財
任務(wù)三 銀行新型理財產(chǎn)品
項目五 房地產(chǎn)投資理財
任務(wù)一 房地產(chǎn)投資基礎(chǔ)
任務(wù)二 住房規(guī)劃
第二部分 理財實務(wù)操作
項目六 理財規(guī)劃設(shè)計
任務(wù)一 現(xiàn)金與消費規(guī)劃
任務(wù)二 教育規(guī)劃
任務(wù)三 個人稅收籌劃
任務(wù)四 投資規(guī)劃
任務(wù)五 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)六 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項目七 理財規(guī)劃服務(wù)流程
任務(wù)一 建立客戶關(guān)系
任務(wù)二 客戶信息的收集和理財目標的確定
任務(wù)三 客戶財務(wù)分析與財務(wù)評價
任務(wù)四 制定、執(zhí)行和監(jiān)控理財方案
參考文獻
附表