本教材具有以下幾個方面的特色：
一是融入了課程思政內(nèi)容，將與專業(yè)知識相關(guān)的服務(wù)客戶、愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、遵紀(jì)守法等課程思政元素融入了教材內(nèi)容中，弘揚(yáng)社會主義核心價值觀；
二是教材內(nèi)容與時俱進(jìn)，根據(jù)基金市場和行業(yè)的發(fā)展情況優(yōu)化了相關(guān)內(nèi)容；三是體現(xiàn)崗課賽證融通，對接理財經(jīng)理、證券經(jīng)紀(jì)人等相關(guān)崗位的工作內(nèi)容，將與基金相關(guān)的職業(yè)技能競賽內(nèi)容融入教材內(nèi)容當(dāng)中，并與的基金從業(yè)資格考試要求接軌，對于學(xué)習(xí)者參加基金從業(yè)資格考試有很大幫助，可以作為證券投資基金從業(yè)資格考試參考教材；
四是教材形態(tài)立體化，每章的二維碼欄目含有微課或動畫視頻內(nèi)容，將紙質(zhì)教材與數(shù)字化資源融為一體。