本書(shū)為新財(cái)?shù)镭?cái)富管理股份有限公司推出的新財(cái)?shù)兰易鍖W(xué)院系列叢書(shū)中的第二本。全書(shū)共分為七章，分別是家族信托的財(cái)富管理功能、家族信托的目標(biāo)規(guī)劃、家族財(cái)產(chǎn)的信托置入、受托人和保護(hù)人的選擇、家族信托的治理安排、家族信托的財(cái)產(chǎn)管理以及離岸信托的運(yùn)用與規(guī)劃，從財(cái)富管理的視角全面地介紹了家族信托的規(guī)劃，一改同類書(shū)籍法律條文和模型公式高深晦澀的風(fēng)格，而是從理論入手，用實(shí)踐和案例進(jìn)行通俗生動(dòng)而透徹具體的剖析，對(duì)于從事家族財(cái)富管理尤其是家族信托的公司和從業(yè)人員不失為一本啟迪的讀物。
新財(cái)?shù)镭?cái)富管理股份有限公司由《中華人民共和國(guó)信托法》起草人周小明博士聯(lián)合資深財(cái)富管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)作為管理股東、品牌信托公司﹣中航信托股份有限公司作為戰(zhàn)略股東、一批志同道合的企業(yè)家作為客戶股東，共同發(fā)起和運(yùn)營(yíng)。
公司定位于家族財(cái)富管理系統(tǒng)解決方案的集成服務(wù)商，旨在依托安全、增值、和諧、久遠(yuǎn)四大財(cái)富理念，運(yùn)用家族保險(xiǎn)、家族信托、家族理財(cái)、家族融資、家族治理、家族教育、家族慈善七大財(cái)富管理工具，立足目標(biāo)客戶的家族保障、家族理財(cái)、家族投行、家族傳承四大需求，為超高凈值人士設(shè)計(jì)并協(xié)助執(zhí)行個(gè)性化、專業(yè)化和系統(tǒng)化的家族財(cái)富管理解決方案。
公司下設(shè)家族辦公室、家族財(cái)富規(guī)劃中心、家族財(cái)產(chǎn)管理中心、家族學(xué)院等組織板塊。家族學(xué)院負(fù)責(zé)家族財(cái)富管理研究、家族教育課程開(kāi)發(fā)、家族財(cái)富管理培訓(xùn)項(xiàng)目組織實(shí)施，旨在打造家族財(cái)富系統(tǒng)化的研究教育平臺(tái)，自2017年開(kāi)始，推出新財(cái)?shù)兰易鍖W(xué)院系列叢書(shū)。
本書(shū)是新財(cái)?shù)兰易鍖W(xué)院系列叢書(shū)的第二本著作，是新財(cái)?shù)缹I(yè)團(tuán)隊(duì)為高凈值人士提供家族財(cái)富管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論研究成果的總結(jié)，由新財(cái)?shù)绖?chuàng)始人周小明博士和首席信托規(guī)劃師姜德廣統(tǒng)領(lǐng)創(chuàng)作完成，是公司全體專業(yè)人員集體智慧的結(jié)晶。
目錄
財(cái)富管理與信托制度篇
章 理解財(cái)富及財(cái)富管理3
節(jié) 洞悉財(cái)富3
第二節(jié) 認(rèn)知財(cái)富管理7
第二章 認(rèn)識(shí)信托制度12
節(jié) 信托制度的內(nèi)涵12
第二節(jié) 信托制度的功能15
第三節(jié) 信托的分類16
財(cái)富保值增值與信托制度應(yīng)用篇
第三章 信托產(chǎn)品投資策略21
節(jié) 信托產(chǎn)品與各類資管產(chǎn)品比較分析21
第二節(jié) 固定收益類信托產(chǎn)品投資策略27
第三節(jié) 權(quán)益投資類信托產(chǎn)品投資策略49
家業(yè)常青信托制度在財(cái)富管理中的應(yīng)用2
第四節(jié) 混合類信托產(chǎn)品投資策略62
財(cái)富保護(hù)與信托制度應(yīng)用篇
第四章 財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)富保護(hù)規(guī)劃73
節(jié) 財(cái)富面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素73
第二節(jié) 財(cái)富保護(hù)工具選擇80
第三節(jié) 財(cái)富保護(hù)規(guī)劃策略85
第五章 婚姻風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及信托制度應(yīng)用88
節(jié) 婚姻風(fēng)險(xiǎn)及信托制度應(yīng)用88
第二節(jié) 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及信托制度應(yīng)用98
第六章 特殊群體保護(hù)及信托制度應(yīng)用105
節(jié) 老人保護(hù)及信托制度應(yīng)用105
第二節(jié) 殘障人群保護(hù)及信托制度應(yīng)用 113
第三節(jié) 家庭子女保護(hù)及信托制度應(yīng)用123
第七章 稅收籌劃與信托制度應(yīng)用128
節(jié) 稅收籌劃的重要性128
第二節(jié) 稅務(wù)籌劃及信托制度應(yīng)用130
第三節(jié) 信托節(jié)稅注意事項(xiàng)133
第八章 財(cái)產(chǎn)管理與信托制度應(yīng)用135
節(jié) 有價(jià)證券管理及信托制度應(yīng)用135
第二節(jié) 保單管理及信托制度應(yīng)用138
第三節(jié) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理及信托制度應(yīng)用145
財(cái)富傳承與信托制度應(yīng)用篇
第九章 規(guī)劃財(cái)富傳承155
節(jié) 財(cái)富傳承的核心要義155
第二節(jié) 財(cái)富傳承工具的選擇158
第十章 遺囑信托、生前信托及目的信托應(yīng)用164
節(jié) 遺囑信托應(yīng)用164
第二節(jié) 生前信托應(yīng)用179
第三節(jié) 目的信托應(yīng)用187
第十一章 家族財(cái)富傳承工具選擇和應(yīng)用192
節(jié) 家族財(cái)富傳承的關(guān)鍵事項(xiàng)192
第二節(jié) 家族財(cái)富傳承工具比較205
第三節(jié) 家族信托應(yīng)用210
第四節(jié) 離岸家族信托應(yīng)用233
第五節(jié) 家族辦公室應(yīng)用242
第六節(jié) 私人信托公司應(yīng)用258
第十二章 慈善信托應(yīng)用268
節(jié) 慈善傳承目標(biāo)與行動(dòng)268
第二節(jié) 慈善捐贈(zèng)工具比較274
第三節(jié) 海外慈善信托應(yīng)用282
第四節(jié) 我國(guó)慈善信托應(yīng)用286
參考文獻(xiàn)293
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