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家庭理財規(guī)劃(初級) 本書為家庭理財規(guī)劃的入門教材,以任務驅動為主線,圍繞國家政策、金融基礎知識、國內金融機構及常見的理財產(chǎn)品進行項目任務設計,從理財從業(yè)人員的角度出發(fā),講解了理財從業(yè)人員的從業(yè)基本要求以及如何為客戶出具理財規(guī)劃方案,包括客戶關系的建立、客戶信息的整理與分析、理財方案制訂、理財方案交付及后續(xù)跟蹤等。 本書理論與實踐相結合,緊密結合我國金融市場發(fā)展情況和人民生活收入水平,由淺入深地對家庭理財規(guī)劃設計進行講解,內容實用,緊密聯(lián)系生活,語言精練、通俗易懂,適用于家庭理財規(guī)劃的初學者,使其能夠清楚地為客戶介紹服務內容,撰寫家庭理財規(guī)劃書并協(xié)助其簽署合同。
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