本書(shū)是“十三五”職業(yè)教育國(guó)家規(guī)劃教材。
在教材的編寫(xiě)方面，本書(shū)力求教學(xué)內(nèi)容與形式上有新突破，以就業(yè)為導(dǎo)向，以學(xué)生為主體，著眼于學(xué)生職業(yè)生涯發(fā)展，注重職業(yè)素養(yǎng)的培養(yǎng)。以達(dá)到學(xué)以致用的目的，在證券和銀行領(lǐng)域出現(xiàn)的新崗位、新特點(diǎn)以及“銀證合贏”的發(fā)展趨勢(shì)下，反映產(chǎn)業(yè)升級(jí)和職業(yè)崗位變化的要求，注重溝通合作素質(zhì)和能力培養(yǎng)。在教材內(nèi)容上，本書(shū)依據(jù)多年教學(xué)經(jīng)驗(yàn)參照已有教材做出調(diào)整，按照證券、銀行等金融企業(yè)的崗位需求、課程目標(biāo)選擇教學(xué)內(nèi)容，將實(shí)踐問(wèn)題、理論知識(shí)、操作技能以及社會(huì)生活關(guān)聯(lián)起來(lái)，反映新知識(shí)、新技術(shù)、新工藝和新方法，并與銀行、證券機(jī)構(gòu)的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)接。在實(shí)訓(xùn)方面，本書(shū)通過(guò)真實(shí)案例進(jìn)行實(shí)操訓(xùn)練，讓學(xué)生能夠獲得個(gè)人儲(chǔ)蓄、個(gè)人貸款、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)、個(gè)人外匯買(mǎi)賣、個(gè)人代理等業(yè)務(wù)核算處理的能力。