《大鬧天宮》講述，猴王孫悟空大鬧龍宮后，玉帝將他招到天宮。到了天宮，悟空仍桀驁不馴，蔑視神權，逼玉帝封他為“齊天大圣”。后來又偷吃了蟠桃、仙酒和金丹，多次打敗天兵天將，鬧得天宮也不得安寧。
　　《真假猴王》講述，唐僧師徒往西天取經，路過西涼國，因悟空殺了兩個強盜，被唐僧趕走。六耳獼猴趁了這個空子，冒充孫悟空，打傷唐僧，劫走關文度牒，準備自己到西天去冒名盜經。
　　真悟空和假悟空廝斗，從天上打到地府，勝負不分，真假難辨。后來兩人打到如來跟前，才被如來識破。六耳獼猴現了原形，給悟空一棒打死。
　　《通天河》講述，唐僧師徒往西天取經，路過通天河，住在陳家莊，聽說通天河里有個妖魔，每年要吃掉村上一對童男童女。悟空一心為民除害，和八戒施法變成童男童女模樣，代去上祭。妖魔上當，被殺得大敗而歸。
　　妖魔使用詭計，將唐僧捉到水府。八戒、沙僧幾次潛入水底沒有捉住妖魔。最后悟空請來南海觀音菩薩收去妖魔，救出唐僧，繼續(xù)西行。
　　《火焰山》講述，唐僧師徒往西天取經的路上，途經火焰山，不能通過。悟空訪得翠云山芭蕉洞鐵扇公主有把芭蕉扇，能夠一扇熄火，二扇生風，三扇下雨，就前往求借。不料鐵扇公主夫婦記恨前仇，不肯借給他，還與他打斗起來。悟空費盡心機，使出全部本領，終于制服了鐵扇公主和她的丈夫牛魔王，用芭蕉扇扇熄了火焰，保護唐僧過山，并且為一方百姓消除了火患，使他們得以安居樂業(yè)。
　　《無底洞》講述，唐僧在西行求經路上，經過陷空山，救了一個被縛的姑娘。哪知這個姑娘竟是金鼻白毛老鼠精所變，用計賺取唐僧，唐僧被妖精攫人無底洞，受了許多折磨，全杖孫悟空的機智勇敢，才把他搭救出來。