上 篇 理財工具篇

章 儲蓄理財與銀行理財工具 1
節(jié) 儲蓄理財概述* 2
第二節(jié) 銀行理財概述 2
一、銀行理財產(chǎn)品的概念和特點 2
二、銀行理財產(chǎn)品分類* 3
三、銀行理財產(chǎn)品的收益和風(fēng)險 3
四、銀行理財產(chǎn)品的投資技巧 6
第三節(jié) 儲蓄理財與銀行理財?shù)陌l(fā)展
趨勢* 8
本章小結(jié) 8
自測題 8
第二章 股票理財工具 11
節(jié) 股票概述 12
一、股票的定義和特征 12
二、股票的主要類型 13
三、股票的價格 15
四、股票的發(fā)行與流通* 19
第二節(jié) 股票的收益與風(fēng)險 19
一、股票收益的構(gòu)成 19
二、股票收益率的計算 20
三、股票的風(fēng)險 22
第三節(jié) 股票交易 25
一、股票交易的含義 25
二、股票交易程序* 25
三、交易方式 25
本章小結(jié) 26
自測題 26
第三章 債券理財工具 29
節(jié) 債券概述 30
一、債券的定義 30
二、債券的特征 31
三、債券的分類* 31
四、債券市場 31
五、債券的價格屬性 32
六、債券的估值 34
第二節(jié) 債券的收益與風(fēng)險 35
一、債券的收益 35
二、債券的收益率* 37
三、債券的定價原理 37
四、債券的風(fēng)險 37
五、債券的信用評級* 39
第三節(jié) 債券投資的流程及策略 39
一、債券的投資流程 39
二、債券投資的適宜人群* 41
三、債券的理財策略及方法 41
本章小結(jié) 44
自測題 44
第四章 基金理財工具 47
節(jié) 基金概述 48
一、基金的定義 48
二、基金涉及的主體 48
三、基金的特征 49
四、基金的分類 50
第二節(jié) 基金的收益與風(fēng)險 52
一、基金的費用 52
二、基金的收益 54
三、基金的估值 56
四、基金的風(fēng)險 58
第三節(jié) 基金的交易及策略 59
一、基金交易流程* 59
二、基金投資選擇策略 59
三、基金投資操作策略 61
四、基金投資的常見誤區(qū)及防范* 63
本章小結(jié) 63
自測題 63
第五章 期貨理財工具 66
節(jié) 期貨概述 66
一、期貨的概念 66
二、期貨市場的構(gòu)成 67
三、期貨的分類* 69
第二節(jié) 期貨交易 70
一、期貨交易制度 70
二、期貨交易的基本程序 71
三、期貨合約 73
第三節(jié) 期貨理財?shù)氖找婧惋L(fēng)險 75
一、期貨價格 75
二、期貨理財?shù)氖找?77
三、期貨理財?shù)娘L(fēng)險 79
四、期貨理財風(fēng)險規(guī)避方法 80
本章小結(jié) 81
自測題 81
第六章 外匯理財工具 84
節(jié) 外匯概述 85
一、外匯的定義和分類 85
二、匯率與標(biāo)價方式 86
三、外匯市場 88
第二節(jié) 外匯理財產(chǎn)品 89
一、外匯理財產(chǎn)品 89
二、國內(nèi)的外匯理財業(yè)務(wù)* 92
三、外匯理財交易 92
第三節(jié) 外匯理財?shù)氖找媾c風(fēng)險 95
一、外匯理財收益與風(fēng)險 95
二、外匯理財?shù)牟呗?95
本章小結(jié) 97
自測題 97
第七章 保險理財工具 99
節(jié) 保險的概述 100
一、保險的含義 100
二、保險的分類 100
三、保險的要素 102
四、保險的基本原則* 103
第二節(jié) 理財保險的收益與風(fēng)險 104
一、理財保險的概念 104
二、理財保險的優(yōu)點 104
三、理財保險的缺點 104
四、保險理財?shù)氖找?104
五、保險理財?shù)娘L(fēng)險 105
六、購買保險理財產(chǎn)品的注意
事項* 106
七、保險理財產(chǎn)品的主要種類 106
第三節(jié) 保險理財規(guī)劃 109
一、保險理財規(guī)劃的主要內(nèi)容 109
二、保險理財方案規(guī)劃步驟 110
三、保險理財規(guī)劃的實施 111
四、不同人生階段的保險理財需求
分析* 111
本章小結(jié) 111
自測題 111
第八章 貴金屬投資理財工具 114
節(jié) 貴金屬概述 114
一、貴金屬的定義和屬性 114
二、貴金屬市場* 116
三、貴金屬的投資優(yōu)勢 116
第二節(jié) 貴金屬投資產(chǎn)品 118
一、貴金屬價格波動的影響因素* 118
二、貴金屬理財產(chǎn)品及實務(wù)操作 118
第三節(jié) 貴金屬投資的風(fēng)險與控制 125
一、貴金屬投資風(fēng)險 125
二、投資風(fēng)險控制 125
三、風(fēng)險控制的實施 127
本章小結(jié) 127
自測題 128
第九章 信托理財工具 130
節(jié) 信托與信托理財概述 130
一、信托概述* 130
二、信托理財概述 131
第二節(jié) 信托理財?shù)氖找媾c風(fēng)險 138
一、信托理財產(chǎn)品的收益 138
二、信托理財產(chǎn)品的風(fēng)險 140
第三節(jié) 信托理財?shù)慕灰?143
一、信托交易基本要求 143
二、信托交易流程* 144
本章小結(jié) 144
自測題 145
第十章 房地產(chǎn)投資理財工具 147
節(jié) 房地產(chǎn)投資概述 148
一、房地產(chǎn)投資的概念和特點 148
二、房地產(chǎn)投資的基本分類 149
三、房地產(chǎn)投資的主要作用 152
　　
第二節(jié) 房地產(chǎn)投資的要素分析 153
一、房地產(chǎn)投資的政策分析 153
二、房地產(chǎn)投資的價格分析 154
三、房地產(chǎn)投資影響因素分析 155
四、房地產(chǎn)投資風(fēng)險分析 156
第三節(jié) 房地產(chǎn)投資交易 157
一、房地產(chǎn)投資交易原則 157
二、房地產(chǎn)投資交易程序 158
三、房地產(chǎn)投資的交易策略 159
第四節(jié) 房地產(chǎn)投資趨勢分析* 161
本章小結(jié) 161
自測題 161

　　
中 篇 理論基礎(chǔ)和投資組合篇

第十一章 大眾理財投資的理論基礎(chǔ) 165
節(jié) 有效市場理論 166
一、有效市場理論的產(chǎn)生 166
二、有效市場理論的內(nèi)涵 167
三、有效市場理論的表現(xiàn)形式 168
四、有效市場理論的意義 170
第二節(jié) 投資組合理論 171
一、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 171
二、投資組合理論的發(fā)展* 172
三、資產(chǎn)定價理論 172
四、投資組合理論的應(yīng)用 176
第三節(jié) 行為金融理論 176
一、行為金融學(xué)的產(chǎn)生 177
二、行為金融的理論基礎(chǔ)* 177
三、行為金融學(xué)的主要內(nèi)容* 177
本章小結(jié) 178
自測題 178
第十二章 大眾理財投資的組合設(shè)計 181
節(jié) 大眾理財投資組合設(shè)計的一般
原理 182
一、個人特征與大眾理財規(guī)劃 182
二、不同理財投資工具的特征* 186
第二節(jié) 不同凈值家庭的理財投資組合
設(shè)計 186
一、家庭凈值概況 186
二、不同凈值家庭投資組合設(shè)計的
案例分析 187
第三節(jié) 不同年齡家庭的理財投資組合
設(shè)計 191
一、青年家庭 191
二、中年家庭 192
三、老年家庭 195
第四節(jié) 不同風(fēng)險態(tài)度家庭的理財投資
組合設(shè)計 195
一、不同風(fēng)險態(tài)度類型家庭的
界定 195
二、不同風(fēng)險態(tài)度家庭投資組合設(shè)計
的案例分析* 196
本章小結(jié) 197
自測題 197

　　
下 篇 證券市場分析篇

第十三章 證券市場的宏觀經(jīng)濟分析 201
節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析的意義 202
一、宏觀經(jīng)濟分析有助于判斷證券
市場的總體變動趨勢 202
二、宏觀經(jīng)濟分析有助于正確評估
證券市場的投資價值 202
三、宏觀經(jīng)濟分析有助于把握經(jīng)濟
政策對證券市場的影響程度 202
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析的主要指標(biāo)* 202
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟運行與證券市場 203
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)變動對證券
市場的影響 203
二、經(jīng)濟周期變動對證券市場的
影響 204
三、通貨膨脹對證券市場的影響 204
四、國際收支狀況對證券市場的
影響 205
第四節(jié) 宏觀經(jīng)濟政策與證券市場 206
一、財政政策對證券市場的影響 206
二、貨幣政策對證券市場的影響 208
三、匯率政策對證券市場的影響 211
本章小結(jié) 212
自測題 212
第十四章 證券市場的行業(yè)及區(qū)域
分析 215
節(jié) 行業(yè)分析概述 215
一、行業(yè)的定義 216
二、行業(yè)的分類 216
第二節(jié) 證券市場的行業(yè)基本特征
分析 217
一、行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析 217
二、行業(yè)的競爭環(huán)境分析 219
三、行業(yè)的景氣變動分析 221
四、行業(yè)的生命周期分析 223
五、行業(yè)的影響因素分析* 224
第三節(jié) 證券市場的區(qū)域分析 224
一、區(qū)域分析 224
二、區(qū)域板塊效應(yīng) 226
本章小結(jié) 227
自測題 227
第十五章 證券市場的上市公司分析 230
節(jié) 上市公司基本素質(zhì)分析 230
一、上市公司基本情況分析 230
二、上市公司競爭地位分析* 233
第二節(jié) 上市公司財務(wù)分析 233
一、上市公司財務(wù)報表概況* 233
二、財務(wù)報表分析方法 234
三、上市公司財務(wù)指標(biāo)分析 235
第三節(jié) 上市公司估值分析* 244
本章小結(jié) 244
自測題 244
第十六章 證券市場的技術(shù)分析 247
節(jié) 技術(shù)分析概述 247
一、技術(shù)分析的內(nèi)涵 247
二、技術(shù)分析的分類與特點 250
第二節(jié) 技術(shù)圖形分析 250
一、道氏理論* 250
二、K線理論* 250
三、移動平均線理論 250
四、形態(tài)理論* 253
五、波浪理論* 253
第三節(jié) 技術(shù)指標(biāo)分析 254
一、技術(shù)指標(biāo)概述 254
二、價格類技術(shù)指標(biāo) 255
三、成交量類技術(shù)指標(biāo)* 258
四、大盤類技術(shù)指標(biāo)* 258
本章小結(jié) 257
自測題 258
第十七章 證券市場的策略分析 261
節(jié) 證券市場的風(fēng)險與投資策略 261
一、證券市場的投資風(fēng)險* 261
二、證券市場的投資策略 262
第二節(jié) 證券市場的價值投資策略 264
一、價值投資策略的概述 264
二、價值投資策略的流程 266
第三節(jié) 證券市場的組合投資策略* 268
第四節(jié) 證券市場的量化投資策略 268
一、量化投資策略概述 268
二、量化投資流程* 271
本章小結(jié) 271
自測題 271

　　
參考文獻 273