部分 信托財富管理的戰(zhàn)略體系
章 信托財富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位與實施要點 3
一、 財富管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意義及實施要點 4
二、 國際先進財富管理業(yè)務(wù)模式分析 13
第二章 信托起源文化制度與財富管理的關(guān)系 25
一、 信托起源與財富轉(zhuǎn)移和傳承 25
二、 信托制度特征與財富管理優(yōu)勢 28
三、 信托文化與財富管理 29
第三章 信托業(yè)歷史演化與財富管理特征 36
一、 英國信托業(yè)的發(fā)展演化與財富管理特征 36
二、 美國信托業(yè)的發(fā)展演化與財富管理特征 40
三、 日本信托業(yè)的發(fā)展演化及財富管理特征 45
四、 各國信托業(yè)的監(jiān)管體制比較分析 51
五、 中國信托業(yè)財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展及思考 55
第二部分 信托公司財富中心運營管理研究
第四章 財富管理中心運營模式 65
一、 信托公司財富管理中心運營模式選擇 66
二、 成本中心運營模式管理及運營要點 68
三、 人為利潤中心運營模式及運營要點 70
四、 自然利潤中心運營模式及運營要點 75
第五章 財富管理中心布局及組織架構(gòu) 77
一、 信托公司財富管理中心發(fā)展現(xiàn)狀 77
二、 財富管理中心組織架構(gòu) 78
第六章 財富管理中心績效考核案例分析 88
一、 發(fā)展初期成本中心目標(biāo)管理 (MBO) 考核案例分析 89
二、 穩(wěn)定期成本中心關(guān)鍵績效指標(biāo) (KPI) 考核案例分析 92
三、 發(fā)展期人為利潤中心平衡計分卡 (BSC) 考核案例 95
四、 國際先進成熟財富管理機構(gòu)瑞銀集團績效考核案例分析 99
五、 績效考核實施思考 102
第七章 信托財富管理中心運營流程及制度 104
一、 財富管理中心整體運營流程及制度體系 105
二、 財富管理中心產(chǎn)品發(fā)行管理流程及實施要點 107
三、 銷售管理 110
四、 運營管理 112
五、 消費者權(quán)益保護和反洗錢工作 114
六、 國際先進財富管理機構(gòu)的流程與制度借鑒 119
第三部分 信托財富核心業(yè)務(wù)體系建設(shè)
第八章 信托分類與產(chǎn)品體系及功能分析 123
一、 信托分類與法律特征 124
二、 信托功能及主要信托產(chǎn)品 134
三、 財富傳承保障類信托產(chǎn)品分析 142
四、 美國北方信托 (Northern Trust) 業(yè)務(wù)體系簡介 157
第九章 信托財富管理中的客戶關(guān)系管理分析 160
一、 信托公司客戶管理模式 161
二、 財富管理客戶分層及需求特征分析 165
三、 信托公司客戶關(guān)系管理分析 172
第十章 信托行業(yè)財富管理的風(fēng)險管理研究 176
一、 信托公司風(fēng)險管理分析 177
二、 信托公司財富管理中心風(fēng)險管理 190
三、 信托公司財富管理業(yè)務(wù)銷售過程風(fēng)險識別及管控 193
第十一章 信托財富管理業(yè)務(wù)的信息科技建設(shè) 206
一、 國際領(lǐng)先金融機構(gòu)的信息科技發(fā)展情況 207
二、 國內(nèi)信托公司財富管理業(yè)務(wù)的信息科技發(fā)展情況 208
三、 信托財富管理業(yè)務(wù)信息化建設(shè) 217
四、 信息科技在財富管理場景的未來發(fā)展 241
參考文獻 250
后記 255
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