基礎篇


模塊一個人理財概述

任務一認識個人理財

任務二認識個人理財規(guī)劃

任務三樹立科學理性的理財觀念



理論篇



模塊二個人理財理論與計算基礎

任務一貨幣時間價值及其運用

任務二生命周期理財計劃

任務三收益率的計算和風險的度量


模塊三個人財務狀況分析

任務一資產(chǎn)負債表的編制和分析

任務二收支表的編制和分析


實務篇




模塊四現(xiàn)金規(guī)劃

任務一現(xiàn)金規(guī)劃基本認知

任務二現(xiàn)金規(guī)劃實務


模塊五住房規(guī)劃

任務一認識住房規(guī)劃

任務二購房籌資規(guī)劃

任務三購房還款規(guī)劃


模塊六風險管理與保險規(guī)劃

任務一風險認知及風險管理

任務二保險基本原則的運用

任務三個人保險規(guī)劃


模塊七投資規(guī)劃

任務一投資與投資規(guī)劃

任務二股票投資規(guī)劃

任務三債券投資規(guī)劃

任務四證券投資基金投資規(guī)劃

任務五銀行理財產(chǎn)品投資規(guī)劃


模塊八個人納稅籌劃

任務一個人所得稅計算與申報

任務二個人所得稅納稅籌劃

任務三個人其他涉稅籌劃


模塊九教育規(guī)劃

任務一教育規(guī)劃基本認知

任務二教育規(guī)劃實務


模塊十退休養(yǎng)老規(guī)劃

任務一認識養(yǎng)老規(guī)劃

任務二養(yǎng)老規(guī)劃實務

任務三社會養(yǎng)老保險分析

任務四社會醫(yī)療保險分析


模塊十一財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

任務一婚姻家庭風險因素分析

任務二財產(chǎn)權屬界定

任務三財產(chǎn)分配規(guī)劃

任務四財產(chǎn)傳承規(guī)劃


參考文獻