流浪歌手布熊有一個音樂盒子，音樂盒子里有一位音樂姑娘。他們一起流浪、唱歌、跳舞。他們的音樂充滿了魔力，讓每一個聽到的人都情不自禁地隨之起舞，卻也因此惹惱了木頭國王！布熊離開了木頭城，卻忘記帶上他的音樂姑娘。音樂姑娘思念著布熊，流著淚唱著傷心的歌。歌聲飄啊飄，飄到了國王那里，也飄到了布熊那里……