貓兒和魚兒是一對好朋友。有一天，貓兒找不到魚兒，魚兒也找不到貓兒了，于是他們都開始尋找彼此。在各自尋找的路上，上演了一幕幕傷感又溫暖的畫面……

這本書中頗為新穎的一點就是對閱讀方式的設計：前半部分要從前往后翻看，后半部分要從后往前翻看。只有這樣，才會看到故事與畫面的高潮出現(xiàn)（就在繪本中間頁哦）！