第一章 個(gè)人理財(cái)概述
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念和分類
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)陌l(fā)展
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析


第二章 個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 生命周期與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
第二節(jié) 理財(cái)價(jià)值觀
第三節(jié) 客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性
第四節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率的相關(guān)計(jì)算
第五節(jié) 投資理論和市場(chǎng)有效性
第六節(jié) 資本配置與產(chǎn)品組合
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析


第三章 金融市場(chǎng)
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 金融市場(chǎng)的功能和結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 貨幣市場(chǎng)
第三節(jié) 資本市場(chǎng)
第四節(jié) 金融衍生品市場(chǎng)
第五節(jié) 外匯市場(chǎng)
第六節(jié) 保險(xiǎn)市場(chǎng)
第七節(jié) 黃金及其他投資市場(chǎng)
第八節(jié) 金融市場(chǎng)的發(fā)展
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析


第四章 銀行理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展
第二節(jié) 當(dāng)前市場(chǎng)主要的銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析


第五章 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品的概念
第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品銷售的基本原則
第三節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品分類
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析


第六章 理財(cái)顧問服務(wù)
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 理財(cái)顧問服務(wù)概述
第二節(jié) 客戶分析
第三節(jié) 財(cái)務(wù)規(guī)劃
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析


第七章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)法律
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)行政法規(guī)
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析


第八章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)概覽
考點(diǎn)重點(diǎn)突破
第一節(jié) 商業(yè)銀行開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)人員的合規(guī)性管理
第四節(jié) 客戶的合規(guī)性管理
核心考點(diǎn)術(shù)語
考點(diǎn)自測(cè)與解析