我國的高等職業(yè)教育發(fā)展已經(jīng)進入了一個新的階段，職業(yè)教育的教學模式也在悄然發(fā)生著變化，由于職業(yè)教育自身培養(yǎng)目標的特殊性，因此在教學過程中特別注重學生職業(yè)技能的訓練，注重職業(yè)崗位能力、自主學習能力和社會實踐能力等多方面的培養(yǎng)。傳統(tǒng)學科體系的教學模式正在逐步轉變?yōu)轫椖炕�的教學模式，目前許多院校進行了項目化的課程教學改革，傳統(tǒng)的教材已經(jīng)無法滿足項目化的教學要求，本教材是在《金融技能》課程項目化改革實踐的基礎上，廣泛吸收行業(yè)專家和項目化課程改革專家的意見后編寫的。本教材主要適用于高職高專金融類及其他相關專業(yè)的課堂教學，以及社會從業(yè)人員的崗位技能培訓。
　　本教材的特色是課程內(nèi)容以職業(yè)活動為導向，課程內(nèi)容的主要載體是項目和任務，內(nèi)容設計突出能力目標，通過項目和任務的精心設計體現(xiàn)教、學、做一體化。
　　一是課程項目目標設計突出崗位實用性。為適應項目化教學，教學目標和課程要求以崗位實用性為主，通過廣泛的社會調研，根據(jù)學生就業(yè)具體崗位的實際情況，多方征求行業(yè)專家和項目化課程改革專家的意見制定了教學目標。
　　二是課程項目內(nèi)容設計以能力培養(yǎng)為中心。項目和任務的設計體現(xiàn)學生的課堂主體地位，充分調動學生的參與積極性，由師生共同參與完成課堂教學任務。項目內(nèi)容不是簡單的灌輸知識，而是通過任務設計引導培養(yǎng)學生獲取知識并提高運用知識解決實際問題的能力。更加注重學生學習過程中的能力培養(yǎng)，注重實踐操作和動手能力培養(yǎng)，根據(jù)教學目標將教學內(nèi)容分為若干個任務，在每個任務的實施過程中，將相關的理論知識融合進來，以實踐為主，安排學生多操作、多練習，強調培養(yǎng)動手能力、分析問題和解決問題的能力以及根據(jù)需要進行自主學習的能力。
　　本教材由尤婷婷擔任主編，楊榮華、崔立群擔任副主編。全書共分為三個項目，分別為：處理客戶柜面現(xiàn)金收、付；會計憑證的匯總核算；結算客戶賬戶利息。其中項目一包含三個子項目、項目二包含兩個子項目，體現(xiàn)職業(yè)活動導向，并突出崗位實用性。教材分工如下：項目一由尤婷婷編寫，項目二由楊榮華編寫，項目三由崔立群編寫，同時趙麗梅、蔡路、辛健參與了本書部分內(nèi)容的編寫和資料的整理工作，主編尤婷婷負責項目課程目標制定和項目總體設計。
　　本教材在編寫過程中征求了一些行業(yè)專家的寶貴意見、參考了部分同行學者的相關研究成果，在此深表感謝！由于金融業(yè)務發(fā)展迅速，課程項目化教學改革尚處于實踐探索階段，書中難免存在疏漏和不足之處，敬請廣大專家、讀者指正。