21世紀(jì)的金融時(shí)代是以知識(shí)經(jīng)濟(jì)為載體，以金融全球化、金融自由化、金融電子化和網(wǎng)絡(luò)銀行、電子貨幣為標(biāo)志的時(shí)代。作為經(jīng)濟(jì)架構(gòu)中最活躍的要素，金融業(yè)務(wù)和體制也發(fā)生了深刻而巨大的變革。中國(guó)對(duì)金融人才的需求一直很強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的中國(guó)金融業(yè)更需要大量的金融營(yíng)銷人才。隨著金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化、人性化特征的日益明顯，金融業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力將首先取決于客戶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展能力，其次取決于通過人性化服務(wù)建立與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系。因此，金融業(yè)對(duì)包括客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜面營(yíng)銷人員在內(nèi)的服務(wù)營(yíng)銷人才產(chǎn)生了較大的需求。
　　為了更好地滿足高職高專金融財(cái)經(jīng)專業(yè)教學(xué)以及金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)的需要，編者組織長(zhǎng)期從事金融營(yíng)銷教學(xué)的教師和從事銀行客戶經(jīng)理工作的從業(yè)人員對(duì)國(guó)家示范性高職院校重點(diǎn)建設(shè)教材《商業(yè)銀行服務(wù)營(yíng)銷》進(jìn)行了修訂。本書一是著眼于金融服務(wù)營(yíng)銷這一視角，在有利于行業(yè)內(nèi)互相學(xué)習(xí)、借鑒、共同提高的同時(shí)，拓展了原教材的適用范圍；二是在重視知識(shí)和能力的前提下，依據(jù)工作流程進(jìn)一步梳理和強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能和技巧的訓(xùn)練，內(nèi)容緊貼實(shí)踐環(huán)節(jié)和最新服務(wù)熱點(diǎn)，案例新穎實(shí)用，知識(shí)性和實(shí)用性兼具，注重培養(yǎng)讀者的職業(yè)能力；三是豐富了自我營(yíng)銷的相關(guān)內(nèi)容，旨在凸顯個(gè)人品牌經(jīng)營(yíng)在服務(wù)營(yíng)銷中的重要性。
　　《金融服務(wù)營(yíng)銷》以工作任務(wù)為中心組織課程內(nèi)容，以金融外部營(yíng)銷為主體，以內(nèi)部營(yíng)銷為基礎(chǔ)，突出互動(dòng)營(yíng)銷來設(shè)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，涵蓋了金融服務(wù)營(yíng)銷崗位所必需的基本知識(shí)、基本能力、基本技巧等。課程內(nèi)容突出對(duì)學(xué)生業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練，讓學(xué)生在完成具體項(xiàng)目的過程中來構(gòu)建相關(guān)理論知識(shí)并發(fā)展職業(yè)能力。理論知識(shí)的選取緊緊圍繞工作任務(wù)完成的需要來進(jìn)行，同時(shí)又充分考慮了高等職業(yè)教育對(duì)理論知識(shí)的需要。
　　本書共十大項(xiàng)目，分別是金融服務(wù)及評(píng)價(jià)、金融營(yíng)銷準(zhǔn)備、金融營(yíng)銷能力、金融營(yíng)銷技巧、金融客戶維護(hù)、金融消費(fèi)者管理、金融客戶資產(chǎn)管理、金融客戶關(guān)系管理、金融客戶風(fēng)險(xiǎn)管理和金融內(nèi)部營(yíng)銷，包含32項(xiàng)任務(wù)及72個(gè)活動(dòng)載體內(nèi)容。