父親云深和兒子二月原本生活在海邊平靜的漁村，由于日本侵略者騷擾沿海，漁村被毀，母親與小妹生死不知，父親和兒子只得背井離鄉(xiāng)，逃亡到濟(jì)南。在濟(jì)南，他們投靠了魯安煙廠的故友，成為了煙廠的工人。煙廠的工作非常辛苦，父親努力工作，經(jīng)過許多波折，終于贏得了煙廠內(nèi)部工人的認(rèn)可。而兒子在賣煙過程中，邂逅了從漁村逃往出來的朋友全三和全三娘。兩個(gè)小伙伴像以前在村里一樣，成為了父親的學(xué)生，慢慢地，生活在濟(jì)南城的貧苦孩子們都聚集到了“云深先生”身邊，父親無償教導(dǎo)他們，成為了濟(jì)南城著名的老師。鵲起的名聲引來了劫匪的注意，劫匪想要綁架二月，卻意外擄走了全三，多虧煙廠上下一心，集齊資金，救了全三。歲末，夏季的干旱帶來了秋冬的饑荒，戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的物資短缺，導(dǎo)致濟(jì)南城的人外出逃荒。煙廠被迫解散，工人四散，父親領(lǐng)著一干人等堅(jiān)守?zé)煆S，四處謀食，艱難度日。