今天是平安夜，克拉拉收到了一份特別的圣誕禮物，那是一個胡桃夾子。弟弟弗里茲覺得這個胡桃夾子看上去有點(diǎn)兒傻，但克拉拉卻非常喜歡他亮晶晶的大眼睛。晚上，發(fā)生了一件神奇的事情，克拉拉變小了，小到只有洋娃娃那么大。更糟糕的是，她被可怕的老鼠軍隊包圍了！幸好，胡桃夾子勇敢地保護(hù)了她。后來，克拉拉得知，胡桃夾子不只是一個能夾開堅果的木頭士兵……