導(dǎo)言走進(jìn)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊一認(rèn)知個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊二熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)崗位
模塊三樹立個(gè)人理財(cái)價(jià)值觀念
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目一建立和管理理財(cái)客戶關(guān)系
模塊一建立理財(cái)客戶關(guān)系
模塊二管理理財(cái)客戶關(guān)系
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目二分析與診斷客戶財(cái)務(wù)狀況
模塊一編制家庭資產(chǎn)負(fù)債表
模塊二編制家庭收支表
模塊三家庭財(cái)務(wù)狀況分析與診斷
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目三配置銀行理財(cái)產(chǎn)品
模塊一認(rèn)知銀行理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊二分析銀行理財(cái)產(chǎn)品
模塊三配置合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目四配置保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品
模塊一認(rèn)知和管理客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)
模塊二分析家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
模塊三配置合適的家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目五配置證券理財(cái)產(chǎn)品
模塊一認(rèn)知證券理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊二分析證券理財(cái)產(chǎn)品
模塊三配置合適的證券理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目六配置實(shí)物理財(cái)產(chǎn)品
模塊一選擇合適的黃金投資產(chǎn)品
模塊二熟悉和開展房地產(chǎn)理財(cái)
模塊三選擇合適的收藏品投資
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目七專項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)
模塊一現(xiàn)金規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊二消費(fèi)支出規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊三教育規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊四風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊五投資規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊六納稅籌劃設(shè)計(jì)
模塊七退休養(yǎng)老規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊八財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃設(shè)計(jì)
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目八綜合理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)
模塊一確定客戶的理財(cái)目標(biāo)
模塊二制訂綜合理財(cái)規(guī)劃方案
模塊三撰寫綜合理財(cái)規(guī)劃書
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目九理財(cái)規(guī)劃方案的實(shí)施與后續(xù)服務(wù)
模塊一實(shí)施綜合理財(cái)規(guī)劃方案
模塊二開展理財(cái)后續(xù)服務(wù)
項(xiàng)目小結(jié)
附表一復(fù)利終值系數(shù)表
附表二復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附表三年金終值系數(shù)表
附表四年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻(xiàn)