1950年代的摩洛哥，時值政局動蕩期間，一對曾經(jīng)形影不離的室友在摩洛哥古城丹吉爾意外相遇，試圖重新點燃友誼之火，卻發(fā)現(xiàn)她們背后黑暗、糾結的故事重新上演，直至瘋狂。
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愛麗絲·希普利即將嫁作人妻，男朋友卻在一場可怕的意外中身亡。時隔數(shù)年，當她想拋開過去，和新婚丈夫約翰來到丹吉爾重新開始時，*沒想到會遇見的人就是曾經(jīng)的室友露西·梅森。也許愛麗絲應該感到開心。她還沒有適應摩洛哥的生活，也不敢冒險進入城市中熙熙
攘攘的居民區(qū)，迎接那令人難以忍受的熱浪。露西總是那么無畏、獨立，她幫助愛麗絲從公寓走出來，探索這個國家。但很快，一種熟悉的感覺開始向愛麗絲襲來，她身邊的男人再次消失，約翰失蹤了。愛麗絲開始質疑周遭的一切，露西是否正如自己所想是一個危險人物，抑或這一切只是無邊的幻覺。