定 價(jià)：38 元
叢書名：高職高專財(cái)政金融類專業(yè)規(guī)劃教材江蘇省高等職業(yè)教育高水平骨干專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目成果教材
- 作者：張曉華
- 出版時(shí)間：2018/8/1
- ISBN：9787111600190
- 出 版 社：機(jī)械工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F830.9
- 頁(yè)碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：16開
本書是在總結(jié)編者多年探索高素質(zhì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)成功經(jīng)驗(yàn)和教學(xué)成果基礎(chǔ)上編寫而成。目前，銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、信托公司乃至金融租賃公司、典當(dāng)行、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)對(duì)一線營(yíng)銷人員大多需求較大，該崗位上升空間也大，因此金融營(yíng)銷是金融類專業(yè)高職高專學(xué)生的必修課，學(xué)好這門課，對(duì)其整個(gè)職業(yè)生涯規(guī)劃非常重要。本書根據(jù)金融企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)崗位職責(zé)設(shè)定了十個(gè)教學(xué)項(xiàng)目二十個(gè)學(xué)習(xí)任務(wù)，包括感悟金融營(yíng)銷、金融市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷環(huán)境分析、金融營(yíng)銷STP戰(zhàn)略與營(yíng)銷策略、個(gè)人與機(jī)構(gòu)金融行為、金融客戶關(guān)系管理與維護(hù)、銀行營(yíng)銷策劃與技巧、證券營(yíng)銷策劃與技巧、保險(xiǎn)營(yíng)銷策劃與技巧、基金信托營(yíng)銷策劃與技巧、互聯(lián)網(wǎng)金融營(yíng)銷。為了便于教學(xué)，體現(xiàn)教學(xué)方法的改革，創(chuàng)造條件引導(dǎo)學(xué)生積極思考，主動(dòng)參與，實(shí)現(xiàn)教學(xué)做的一體化，本書采用“項(xiàng)目導(dǎo)向、任務(wù)驅(qū)動(dòng)”編寫模式，提供大量案例及延伸閱讀材料，配有練習(xí)及實(shí)訓(xùn)，強(qiáng)化學(xué)生的對(duì)知識(shí)的理解和把握，增強(qiáng)學(xué)生的實(shí)際業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)營(yíng)銷崗位必備素質(zhì)。本書可作為高職高專金融管理專業(yè)、保險(xiǎn)專業(yè)、投資理財(cái)?shù)葘I(yè)的教材，也可作為金融企業(yè)人員的培訓(xùn)用書；本書注重實(shí)用性，語(yǔ)言通俗易懂，也適用于個(gè)人和家庭對(duì)金融知識(shí)的了解。
前 言經(jīng)濟(jì)全球化借助信息技術(shù)正以前所未有的速度改變著世界經(jīng)濟(jì)版圖和企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，所有行業(yè)都經(jīng)歷著從傳統(tǒng)到變革的挑戰(zhàn)，金融行業(yè)更不例外。在市場(chǎng)的日趨開放與行業(yè)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，金融營(yíng)銷發(fā)揮了巨大的作用，它有助于提升金融機(jī)構(gòu)的管理水平、開展集約化經(jīng)營(yíng)、應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境�？梢哉f(shuō)，金融營(yíng)銷是現(xiàn)代金融企業(yè)賴以生存和發(fā)展的主要模式。營(yíng)銷人員是整個(gè)金融產(chǎn)業(yè)的終端，金融服務(wù)能否轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的關(guān)鍵點(diǎn)就是看營(yíng)銷人員能否成功地找到客戶，能否使金融行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)價(jià)值，所以營(yíng)銷人員的整體素質(zhì)以及專業(yè)能力應(yīng)該是金融行業(yè)的重中之重。金融類專業(yè)高職學(xué)生畢業(yè)后首先走上的是營(yíng)銷崗位，市場(chǎng)上金融營(yíng)銷人才需求也日益增加，為推動(dòng)高職教育對(duì)金融行業(yè)高素質(zhì)技術(shù)技能人才的培養(yǎng)，我們組織教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的教師并聯(lián)合企業(yè)專家完成了本書的編寫。
本書的主要特點(diǎn)有：
第一，內(nèi)容新穎。選用最新資料與內(nèi)容，全面反映當(dāng)前金融政策、金融形勢(shì)與金融發(fā)展，特別引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融營(yíng)銷內(nèi)容，力求符合高職教育培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才的要求，符合未來(lái)社會(huì)發(fā)展的需要；內(nèi)容安排循序漸進(jìn)，表達(dá)本課程應(yīng)包含的知識(shí)和能力要素，有機(jī)反映其相互聯(lián)系及發(fā)展規(guī)律，符合認(rèn)知規(guī)律，富有啟發(fā)性，有利于激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣、引導(dǎo)學(xué)生自主學(xué)習(xí)，有利于提高實(shí)踐操作能力和創(chuàng)新能力；有助于學(xué)生認(rèn)識(shí)并解決學(xué)習(xí)和工作中的實(shí)際問(wèn)題，提高職業(yè)素養(yǎng)。
第二，實(shí)踐性強(qiáng)。本書按照“項(xiàng)目教學(xué)，任務(wù)驅(qū)動(dòng)”模式設(shè)計(jì)，符合高職教育強(qiáng)調(diào)實(shí)踐的教學(xué)特色。在編寫過(guò)程中以履行崗位職責(zé)所需要的專業(yè)能力、知識(shí)能力為基本原則，強(qiáng)調(diào)學(xué)生在學(xué)習(xí)過(guò)程中的主導(dǎo)地位，核心目標(biāo)是使學(xué)生具備從事保險(xiǎn)服務(wù)所必需的職業(yè)能力與素養(yǎng)。
第三，形式活躍。方便開展“工學(xué)結(jié)合，理實(shí)一體”教學(xué)，本書采用案例導(dǎo)入法，并以案例作為學(xué)習(xí)資料啟發(fā)學(xué)生思考。正文中插入知識(shí)鏈接、典型案例，增強(qiáng)本書的知識(shí)性、趣味性，課后附有同步練習(xí)和實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目，便于學(xué)生深刻理解和靈活掌握，增強(qiáng)學(xué)生學(xué)習(xí)的自主性和積極性。
本書由江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院張曉華教授主編，遼寧省交通高等專科學(xué)校孫曉芳任副主編。陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院鄧婕、遼寧省交通高等�？茖W(xué)校張淑華、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)仁劍參與了本書的編寫。編寫分工如下：張曉華編寫項(xiàng)目四、項(xiàng)目八，孫曉芳編寫項(xiàng)目五、項(xiàng)目九、項(xiàng)目十，鄧婕編寫項(xiàng)目六、項(xiàng)目七，張淑華編寫項(xiàng)目二、項(xiàng)目三，項(xiàng)仁劍、顧華玉編寫項(xiàng)目一。
在編寫的過(guò)程中我們借鑒了國(guó)內(nèi)外有關(guān)的文獻(xiàn)資料、論著和教材，引用了相關(guān)研究成果，并得到太平洋保險(xiǎn)股份有限公司淮安中心支公司李小平及公司多位高管的具體指點(diǎn)和幫助，為我們提供了寶貴的資料并提出了合理的寫作建議，在此，我們表示最誠(chéng)摯的感謝。同時(shí)也感謝機(jī)械工業(yè)出版社對(duì)我們的大力支持和幫助！由于時(shí)間及資料所限，加之編者水平有限和工作中可能存在的疏漏，本書難免存在不足和不當(dāng)之處，懇請(qǐng)專家、讀者批評(píng)指正。
為方便教學(xué)，本書配備了電子課件等教學(xué)資源。凡選用本書作為教材的教師均可登錄機(jī)械工業(yè)出版社教育服務(wù)網(wǎng) www.cmpedu.com 免費(fèi)下載。如有問(wèn)題請(qǐng)致電 010-88379375，QQ：945379158。
編 者
目 錄前言項(xiàng)目一 感悟金融營(yíng)銷 1
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)金融產(chǎn)品 2
任務(wù)二 體驗(yàn)金融營(yíng)銷 9
項(xiàng)目二 金融市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷環(huán)境分析19
任務(wù)一 金融市場(chǎng)調(diào)研 20
任務(wù)二 金融營(yíng)銷環(huán)境分析 31
項(xiàng)目三 金融營(yíng)銷 STP 戰(zhàn)略與營(yíng)銷戰(zhàn)略 45
任務(wù)一 金融營(yíng)銷目標(biāo)市場(chǎng)選擇 46
任務(wù)二 金融營(yíng)銷策略選擇 52
項(xiàng)目四 個(gè)人與機(jī)構(gòu)金融行為73
任務(wù)一 個(gè)人金融行為分析 74
任務(wù)二 機(jī)構(gòu)金融行為分析 84
項(xiàng)目五 金融客戶關(guān)系管理與維護(hù)90
任務(wù)一 金融客戶關(guān)系管理 91
任務(wù)二 金融客戶關(guān)系維護(hù) 103
項(xiàng)目六 銀行營(yíng)銷策劃與技巧 117
任務(wù)一 銀行營(yíng)銷策劃 118
任務(wù)二 銀行人員營(yíng)銷技巧 133
項(xiàng)目七 證券營(yíng)銷策劃與技巧141
任務(wù)一 證券公司客戶經(jīng)理營(yíng)銷 142
任務(wù)二 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷 146
項(xiàng)目八 保險(xiǎn)營(yíng)銷策劃與技巧161
任務(wù)一 保險(xiǎn)營(yíng)銷策劃 162
任務(wù)二 保險(xiǎn)營(yíng)銷流程與技巧 173
項(xiàng)目九 基金信托營(yíng)銷策劃與技巧188
任務(wù)一 基金市場(chǎng)營(yíng)銷 189
任務(wù)二 信托市場(chǎng)營(yíng)銷 201
項(xiàng)目十 互聯(lián)網(wǎng)金融營(yíng)銷215
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融營(yíng)銷 217
任務(wù)二 互聯(lián)網(wǎng)金融營(yíng)銷功能與策略 226
參考文獻(xiàn) 238
書單推薦
