《中國眾籌行業(yè)發(fā)展報告（2016）》：
　　互聯(lián)網(wǎng)非公開股權(quán)融資項(xiàng)目一般需要提交的信息（以籌道股權(quán)為例）如下：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目簡介（包括目標(biāo)用戶、解決用戶需求點(diǎn)以及與市場其他同類相比的優(yōu)勢、商業(yè)計劃、團(tuán)隊架構(gòu)等）、項(xiàng)目階段（概念階段、研發(fā)階段、測試階段及已正式運(yùn)營階段）、所屬行業(yè)、所在城市、上輪融資額、上輪估值、本次目標(biāo)（已有公司融資、新設(shè)公司）、投資比例計算（如果按總估值確定，包括目標(biāo)融資額、目標(biāo)出讓股份）、最高融資額、總估值、每份認(rèn)購金額、是否有每人最高份額限制、預(yù)期回報收益、資金用途、選擇融資方式（領(lǐng)投跟投制、平臺合投制）。
　　權(quán)益型眾籌項(xiàng)目一般需要提交的信息有（以青橘眾籌為例）：項(xiàng)目分類（各平臺分類不同）、封面圖片、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目簡介（主要介紹夢想）、宣傳視頻（非必要）、詳細(xì)描述（關(guān)于我們、我想要做什么、項(xiàng)目的進(jìn)展和風(fēng)險、為什么需要你的支持、我的承諾與回報、退款說明）、融資金額、眾籌周期。
　　權(quán)益眾籌與股權(quán)眾籌所要給投資人展示的內(nèi)容是不同的，權(quán)益眾籌有更多的夢想和情懷成分，因此在項(xiàng)目簡介時要突出自己的夢想和創(chuàng)意，喚起投資人的共鳴和興趣；同時，在項(xiàng)目回報的設(shè)計上，也要了解潛在投資人的喜好，投其所好進(jìn)行不同層次的設(shè)計。而對股權(quán)眾籌項(xiàng)目，要充分考慮潛在投資人通常以獲取高額回報為目的的心理，在股權(quán)出讓比例的設(shè)計上，要對公司的未來發(fā)展及股權(quán)結(jié)構(gòu)精心設(shè)計，既要考慮投資人的可接受程度，又要考慮自身的利益。
　　總之，項(xiàng)目發(fā)起人需要將自己的想法和創(chuàng)意以文字、圖片、視頻等豐富的表現(xiàn)形式展現(xiàn)給投資人，使投資人能夠全方面多角度地了解項(xiàng)目，并能對項(xiàng)目產(chǎn)生興趣。④合格項(xiàng)目上架經(jīng)過審查后的項(xiàng)目，就可以放到眾籌平臺上，一般分為項(xiàng)目預(yù)熱中、眾籌中、眾籌結(jié)束三個階段。
　　⑤項(xiàng)目路演及媒體推廣
　　通過線上線下的方式開始項(xiàng)目路演，是投資人深入了解項(xiàng)目的一種最有效的方式。此外，項(xiàng)目方要廣泛利用自己的社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行營銷，特別是現(xiàn)在眾籌平臺的流量一般都不大，因此僅靠平臺方的平臺推廣是不夠的。一種方法是將信息發(fā)布到眾籌家這類眾籌信息節(jié)點(diǎn)上；二是自己發(fā)布到百度貼吧、微信朋友圈、行業(yè)QQ群等社交媒體上，現(xiàn)在青橘眾籌等一些眾籌平臺都設(shè)有分享鍵，可以直接在平臺上將項(xiàng)目信息分享到各類社交媒體。需要指出的是，項(xiàng)目方最好針對不同分享渠道量身定制分享的內(nèi)容文案，對項(xiàng)目進(jìn)行簡短有力又特別的描述并且強(qiáng)調(diào)一下回報獎勵，最后加上項(xiàng)目頁面的鏈接。青橘眾籌還設(shè)計了推廣監(jiān)控平臺，粉紅色提示線段幫助項(xiàng)目方設(shè)置每日融資目標(biāo)額度，通過該數(shù)據(jù)平臺能了解自己融資的歷史走勢及有效的推廣渠道。⑥項(xiàng)目眾籌及簽署協(xié)議當(dāng)確定投資項(xiàng)目時，出資人會與項(xiàng)目發(fā)起人和眾籌平臺簽訂協(xié)議。為了保證資金的安全性，監(jiān)管層規(guī)定，眾籌平臺自身不能設(shè)置資金池，不能直接經(jīng)手投融資雙方的資金，為此，眾籌平臺引入第三方來托管或監(jiān)管資金。幾方簽訂協(xié)議后，投資人通過第三方支付或托管銀行保管投資人的資金作為保證金，如果融資達(dá)到預(yù)定額度，再支付一定資金給融資人，如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，則將資金退給投資人。
　�。�2）投資者的業(yè)務(wù)流程
　�、夙�(xiàng)目信息的搜集及評估
　　眾籌平臺上展示項(xiàng)目方提交的信息，為投資人了解項(xiàng)目提供了一定的幫助。但是，考慮到眾籌平臺上的項(xiàng)目信息主要是融資人所提供，雖然平臺會進(jìn)行不同程度的審核，但是，投資人仍需要通過多種渠道對信息進(jìn)行進(jìn)一步甄別，對項(xiàng)目的市場前景進(jìn)行評估，以減少投資的盲目性。第三方網(wǎng)站眾籌家定期召開線下項(xiàng)目評估交流及路演，投資人參與項(xiàng)目會有助于提升投資人的評估能力，同時投資人也可以將自己感興趣的項(xiàng)目拿出來，聽取大家的意見。
　　投資人也可以直接訪問眾籌家網(wǎng)站，眾籌家平臺作為眾籌項(xiàng)目的集散地，匯集了中國眾籌平臺的數(shù)千個項(xiàng)目，因此，對于沒有確定投資項(xiàng)目的潛在投資人，可以首先訪問眾籌家，獲取項(xiàng)目信息、項(xiàng)目評估信息以及項(xiàng)目所在平臺。
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