2019 年版《個人理財》（中級）主要針對商業(yè)銀行理財中心、 財富管理中心、 私人銀行部門的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、 投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設(shè)計, 內(nèi)容緊扣考試大綱, 涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財規(guī)劃的相關(guān)知識技能。
　　本教材的內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、 財富保障與規(guī)劃、 教育投資規(guī)劃、 退休養(yǎng)老規(guī)劃、 投資規(guī)劃、 稅務(wù)規(guī)劃、 財富傳承規(guī)劃、 中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、 理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、 綜合理財規(guī)劃服務(wù)、 理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程等十一個部分。 本次修訂過程中, 新增了 《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》 《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》 等新監(jiān)管要求, 圍繞新稅法重新調(diào)整了稅務(wù)規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容, 并針對家族信托、 智能投顧等前沿?zé)狳c問題進(jìn)行了專門闡述。