唐僧師徒遇到了妖怪白骨精。白骨精三次變成人來騙唐僧，都被孫悟空看了出來。孫悟空打死了白骨精。唐僧堅持認(rèn)為孫悟空殺了人，就把他趕走了。
　　唐僧又遇到妖怪，被妖怪抓住。豬八戒和沙和尚打不過妖怪，只好去請孫悟空回來。孫悟空來了才救出師父。
　　后來他們又遇到妖怪紅孩兒。紅孩兒會噴火，孫悟空去請來觀音菩薩。觀音菩薩收服了紅孩兒。